Realytics voor investeerders en private equity

Een consumentenlezing voordat je tekent.

Voor de dealpartner in de week vóór het IC, over een target die je niet kunt bellen: stel de vraag die je niet aan het management kunt voorleggen — en krijg de analyse die het CIM niet laat zien. Een vroege, onafhankelijke screening, uit geaggregeerd, anoniem consumentensignaal, van of de klant nog steeds komt voordat de financiële cijfers het bijbenen. Een vroege, indicatieve analyse.

Bekijk abonnementen Bekijk een voorbeeldanalyse
Vóór de financiële cijfers uit

Financiële cijfers lopen achter. Consumentengedrag beweegt eerst.

Een vroege, onafhankelijke lezing van de gezondheid van een target — en van zijn hele sector — voordat de cijfers het bijbenen, en een kaart van waar de dure due diligence zich op richt.

Realytics vragen

Stel de vraag die je het management niet kunt stellen.

De vragen die je in de IC-vergadering zou stellen — beantwoord uit publiek consumentensignaal, met de basis erbij, in het format dat het moment vraagt.

Realytics vragen
Realytics vragen →

Dezelfde analyse, in het format dat het moment vraagt — een screening tijdens het partneroverleg, een memo van één pagina voor het IC, een voller pakket om het due-diligenceonderzoek te richten.

Een screening, in de chat Een IC-memo van één pagina Een due-diligencepakket
Het probleem

Het cijfer dat je niet uit de cijfers haalt.

Vergelijkbare-winkelomzet verschijnt per kwartaal — een achteruitkijkspiegel. Een verzwakkend winkelbestand, dalende tevredenheid, een jongere groep die naar een uitdager wegdrijft: het is in consumentengedrag maanden eerder zichtbaar dan in de P&L. Tegen de tijd dat het de financiële cijfers bereikt, heb je al getekend.

Wat de financiën laten zien

Het verhaal, achteraf.

Omzet stabiel, EBITDA schoon, productvraag intact — een blik in de achteruitkijkspiegel, samengesteld door een verkoper wiens taak het is het bedrijf te verkopen, niet je te vertellen waar de klant stilletjes vertrekt.

Wat het consumentensignaal vroeg laat zien

Het gedrag, vóórdat het zover is.

Of de klant nog komt, of de meningen verzuren in de kanalen met het grootste volume, en welke uitdagers snel groeien vanaf een kleine basis — maanden voordat iets daarvan de kwartaalcijfers bereikt.

De CIM en dataroom van de verkoper

Gecureerd en niet onafhankelijk

Het is gemaakt om de onderneming te verkopen, niet om bloot te leggen waar de klant stilletjes vertrekt of welke locaties verzwakken.

Commercial due diligence (CDD)

Grondig, maar traag en prijzig

Weken doorlooptijd en een bedrag van zes cijfers — te traag en te duur voor een gezondheidscheck vóór het investeringscomité, of voor een naam die je misschien laat schieten.

Panels voor kaartuitgaven en alternatieve data

Hoeveel, niet waarom

Ze vertellen je hoeveel er is uitgegeven, niet waarom de klant afhaakt of welke locaties verzwakken. Panel-scheef, één naam tegelijk, en navenant geprijsd.

De prijs van het missen: je tekent op het hoogtepunt, de omslag dient zich aan in jaar één, en het waardecreatieplan was gebouwd op een basis die al aan het afbrokkelen was.

Wat je kunt vragen

Eén analist, over de hele levensduur van de deal.

Van de eerste screening tot de houdperiode beantwoordt hetzelfde publieke consumentensignaal de vraag — over de target, de sector, de concurrentie en de portefeuille die je al bezit. Elke analyse benoemt haar eigen grenzen.

Screen de target

Voordat je een team vastlegt: is de klant er nog — en waarop moet het dure boekenonderzoek zich richten?

Vraagtraject

Komt de klant nog steeds over de vloer?

Momentum in consumentenverkeer per markt en winkelformaat, de afgelopen twaalf maanden tegenover het jaar ervoor, met correctie voor markten waar de dekking het beeld opblaast. Een bezoekersproxy voor vraag.

Het traject van de merkwaarde

Verbeteren de consumentenmeningen of verzuren ze?

De dekkingsonafhankelijke verhouding tussen positieve en negatieve consumentenmeningen, en de thema's achter de negatieven — gelezen naast de vraag, samen waargenomen.

Rode-vlaggenscan vóór de due diligence

Wat verdient een nadere blik?

Een samengestelde scan — omslag in tevredenheid, pieken in klachten, teruglopende bezoekersstroom — tegen de operationele sectorgenoten van de target. Een triage die de due diligence richting geeft — indicatief, om het diepere werk te richten.

Lees de sector

Versnelt het hele veld of koelt het af — en heeft deze naam de wind mee, of zit hij op een piek?

Sectormomentum en index

Lees het hele speelveld, niet één naam

De hele categorie gerangschikt in niveaus met betrouwbaarheidsbanden — welke subsectoren en regio's versnellen, en welke stilletjes afkoelen, op basis van waargenomen consumentensignalen.

Cyclusfase van de categorie

Waar zit de categorie in haar cyclus?

Of een categorie over het waargenomen verleden stijgend, afvlakkend of dalend oogt — beschreven vanuit het traject zelf, nooit vooruit geprojecteerd.

Trendsnelheid

Welke thema's het snelst bewegen

Hoe snel een consumententhema — premium, plantaardig, waarde, gemak — zich over categorieën beweegt. Een analyse van het waargenomen verleden.

Breng de concurrentie in kaart

Wie wint werkelijk de klant — en winkelen de eigen klanten van de target al bij ze?

Verschuiving van marktaandeel

Waar de klant naartoe beweegt

Welke rivalen sneller groeien, en of de klanten van de target al bij ze winkelen — afgelezen uit waargenomen kruisbezoek.

Demografische franchise

Wie trouw is, wie wegdrijft

Generatie- en genderaffiniteit versus uitdagers — met onderscheid tussen verloren bereik en overtroffen worden op tevredenheid door een sneller groeiende concurrent.

Economie van de kanaalmix

Is de bezoekersstroom van het winstgevende soort?

Aandeel van het verkeer in full-price- versus off-price- en promotieformats, en de koopkracht van de omliggende verzorgingsgebieden. Een winstgevendheidsanalyse op de mix van bezoekersstromen.

Monitor de portefeuille

Wat wordt er, tussen twee bestuursvergaderingen in, stilletjes dunner in de bedrijven die je al bezit?

Geleidelijke verschuiving, vestiging voor vestiging

Lees het hele vestigingennetwerk, niet het gemiddelde

De consumentengezondheid van elk portfoliobedrijf, locatie voor locatie — de afglijding die een samengevoegd model verbergt tot ze in de cijfers belandt.

Waarschuwingssignalen per locatie en thema

Zie de omslag vroeg

Dalende tevredenheid en toenemende klachten, per locatie en per thema — zodat een verzwakkende vestiging tussen vergaderingen door zichtbaar wordt, niet pas bij de volgende cijferpublicatie.

M&A-overlap en aansluiting

Koppel een bolt-on-overname aan je sterkste locaties

Of de vestigingen van een aanvullende overname passen bij het profiel van jouw sterke performers, en waar twee vestigingennetwerken overlappen. Overlays voor het vergelijkingsarchief en de FDD zijn in ontwikkeling.

Uitgewerkte analyses

De gerapporteerde cijfers horen het als laatste.

Drie echte Realytics-analyses, geanonimiseerd — een targetscreening, een portfoliomonitor, een sectoranalyse. Verschillende momenten in de dealcyclus, verschillende lessen: een uitvoeringskloof die het verzorgingsgebied niet kan verklaren, een duurzaam concurrentievoordeel dat de schaalmetriek niet laat zien, en een landenrisicokorting die verbergt dat drie sectoren in tegengestelde richting bewegen.

Restaurants · een wereldwijde QSR-leider · ~14.000 vestigingen in de VS

In zijn grootste markt scoren de rijke en de arme verzorgingsgebieden hetzelfde — het verschil zit in wie de winkel runt.

Zelfde mediaan, rijk of arm ~33 procentpunt spreiding binnen elk segment ~51% van de klachten is oplosbaar, ~3% gaat over prijs

We legden Realytics een screeningsvraag voor: is in de grootste markt van deze wereldspeler — ruwweg 14.000 restaurants — de zwakke stand van consumentenmeningen een structureel probleem waar de volgende eigenaar aan vastzit, of een herstelbaar probleem dat te fixen is? Het antwoord is ongewoon eenduidig. Sorteer het vestigingennetwerk op de welvaart van het verzorgingsgebied en de mediaan beweegt nauwelijks: ongeveer 29,7% positief in de armste buurten, 29,4% in de rijkste. De welstand van de straat bepaalt de score niet. Wat wél bepaalt, is uitvoering. Binnen elke verzorgingsgebiedsband lopen vestigingen van ruwweg 15% tot 48% positief — een kloof van ~33 punten tussen verder vergelijkbare restaurants. En het is de herstelbare soort: ongeveer de helft van alle negatieve consumentenmeningen gaat over mensen, service en bestelnauwkeurigheid (vriendelijkheid van het personeel is de grootste klacht), terwijl prijs en prijs-kwaliteit maar zo'n 3% uitmaken. Dat is een waardecreatiethese waar je op kunt bouwen. Het onderste deciel verliest niet op zijn postcode.

De bevinding
Het instinct

Arme verzorgingsgebieden scoren slechter — dat is een structurele korting

De voor de hand liggende lezing van een zwak consumentenmeningcijfer in een groot, geografisch divers vestigingennetwerk: rijkere verzorgingsgebieden hebben beter gerunde vestigingen en rijkere, guller oordelende consumenten. De spreiding is echt, maar zit ingebakken. Lastig te verschuiven.

Het signaal

Het verzorgingsgebied verklaart vrijwel niets van het verschil — de uitvoering verklaart het meeste

Neem pakweg 13.500 Amerikaanse vestigingen met genoeg consumentensignaal om te scoren en sorteer op de koopkracht van de buurt. De mediaan van het aandeel positieve meningen verschuift minder dan een half punt — 29,7% in het onderste welvaartskwartiel, 29,4% in het bovenste. Toch blijft de spreiding van ~33 punten tussen p10 en p90 binnen elke afzonderlijke welvaartsband bestaan. Het verzorgingsgebied is niet de variabele. En de negatieven zijn overweldigend beheersbaar: zo'n 51% gaat over mensen, service en de juistheid van bestellingen; slechts zo'n 3% over prijs of waarde.

In cijfers
~33 %-punt
uitvoeringskloof binnen één band van verzorgingsgebieden — welstand verklaart er vrijwel niets van
<0,3 %-punt
mediane verschuiving, van het armste naar het rijkste kwartiel van verzorgingsgebieden
~51%
van de negatieve consumentenmeningen: mensen, service, juistheid van bestellingen — op te lossen
~3%
van de negatieve consumentenmeningen gaat over prijs of waarde
De les

Het onderste deciel verliest niet op zijn postcode — het verliest op hoe de zaak wordt gerund. Dat is een gat dat een betrokken eigenaar kan dichten.

Screen je target op deze manier. Lees elke vestiging af tegen haar eigen verzorgingsgebied — voordat het samengevoegde merkverhaal de cijfers mooier maakt dan ze zijn.
Realytics vragen →
Oplossingen per rol

Begin met de klus die voor je ligt.

Kies je rol — zie de ene vraag die je nu beantwoordt, en precies hoe Realytics die beantwoordt.

Je taak op dit moment

“Is deze asset zo gezond als de presentatie beweert?”

Een consumentenbeeld van de target en zijn sector, voordat je er een team op zet.

  • Gezondheidscheck vóór de due diligenceHet traject van vraag en consumentenmeningen rond de target, voordat je je vastlegt.
  • Waar je het onderzoek op richtEen triage op rode vlaggen die het dure werk de juiste kant op stuurt.
  • PortfoliomonitoringDe consumentengezondheid van elk bedrijf in je portefeuille, tussen de bestuursvergaderingen door.
Screen een target →
Je taak op dit moment

“Wat zegt consumentengedrag over waar dit naartoe gaat?”

Momentum en risicopositie, vóór de officiële cijfers verschijnen.

  • Vraag- en meningentrajectOf de klant nog komt opdagen, en of de consumentenmeningen verzuren — per markt en formule.
  • SectormomentumHet hele veld gerangschikt in niveaus met betrouwbaarheidsbanden — wat versnelt, wat afkoelt.
  • Verschuiving van marktaandeelWelke uitdagers gestaag aangroeien, en of de klanten van de target daar al kopen.
Lees een naam →
Je taak op dit moment

“Welke namen in mijn coverage glijden stilletjes af?”

Herken het omslagpunt voordat de kwartaalcijfers dat doen.

  • Scan op waarschuwingssignalen over de hele coverageKantelende tevredenheid, pieken in klachten en teruglopende bezoekersstroom, naam voor naam.
  • Wat er achter de beslissing zitDalende tevredenheid en toenemende klachten, per vestiging en per thema.
  • Verschuiving in de kanaalmixDe verschuiving van bezoekersstroom op volle prijs naar bezoekersstroom op promotie, voordat die de marge raakt.
Scan mijn coverage →
Je taak op dit moment

“Waarop richt ik het kostbare analysewerk?”

Een snelle, verdedigbare triage die de toets van je klant doorstaat.

  • Triage van rode vlaggen vóór de CDDEen samengestelde scan tegen de operationele sectorgenoten van de target — op triageniveau, om het diepere werk te richten.
  • Verdedigbaar door opzetPubliek, geaggregeerd signaal, met bij elke meting de basis én de blinde vlekken benoemd.
  • Richt de scopeWaar het consumentensignaal het zwakst is — zodat het betaalde onderzoekstraject begint waar het ertoe doet.
Voer een triage uit →
Je taak op dit moment

“Wordt de multiple onderbouwd door het groeipad?”

Toets het verhaal aan wat consumenten werkelijk doen.

  • Trend versus de vergelijkingssetVraag- en merkkrachttrend afgezet tegen de echte concurrentiegroep — niet een lijstje vergelijkbare spelers dat je zelf gokte.
  • Tegen volle prijs of met kortingOf de groei de winstgevende soort is, of bezoekersstroom die wegdrijft naar korting.
  • Waar de categorie staatDe cyclusfase van de categorie over het waargenomen verleden — beschreven, nooit vooruit geprojecteerd.
Toets een multiple kritisch →
De data achter elke analyse

Het hele speelveld, niet één beursfonds.

Eén actueel beeld van de consument in elke markt en categorie — verkeer, meningen en prijsperceptie — gekoppeld aan elk bedrijf, wekelijks ververst en gebenchmarkt.

288 mln.
locaties in kaart — de target, en elke rivaal op zijn speelveld.
11,5 mld.+
consumentensignalen in de volle breedte van de handel
3.313
categorieën — elke consumentgerichte branche
252
landen en gebieden
Wekelijksververst, met historie sinds 2020
Trajectmomentum over de afgelopen twaalf maanden, afgezet tegen het jaar ervoor
Elke sectorretail, horeca, diensten, filialen

Publieke bedrijfsinformatie en geaggregeerd, anoniem consumentensignaal — nooit persoonsgegevens, AVG- en CCPA-conform, met rolgebaseerde toegang en een audittrail bij elk antwoord. Bekijk de datadekking →

Enterprise-abonnementen

Prijs per gebruikerslicentie. Analyses draaien op credits.

Elk abonnement bevat een maandelijkse pool analysecredits — besteed ze aan vragen, rapporten en vergelijkingen tussen markten, en vul aan wanneer nodig.

Professional
US$ 417/mnd
100.000 credits / mnd
  • 1 markt
  • Data uit alle sectoren, zonder limieten
  • Tot 2 jaar historie
  • Data tot en met vorige maand
  • Rapporten en presentaties, in je huisstijl
Aan de slag
Scale
US$ 842/mnd
200.000 credits / mnd
  • Alles uit Professional
  • Tot 5 markten
  • Tot 4 jaar historie
  • Data tot en met vorige week
  • Onboarding en training
Aan de slag
Premier
US$ 2.117/mnd
500.000 credits / mnd
  • Alles uit Scale
  • Tot 15 markten
  • 6 jaar historie
  • Verbind via MCP en API
  • Prioriteitsondersteuning en succesmanager
Aan de slag
Enterprise

Schaal op maat, voor teams vanaf 10 personen.

Alles uit Premier, plus wereldwijde dekking, transactiedata, gedeelde teamcredits, aangepaste datascopes en volumeprijzen voor credits — met de procurement-, security- en MSA-ondersteuning die grote uitrollen nodig hebben.

Jaarcontract vereist Transactionele data Gedeelde teamcredits Wereldwijd, onbeperkte markten Persoonlijke onboarding en uitrol
Laten we praten
Boek een demo
Vergelijk abonnementen

Vergelijk enterprise-abonnementen

Vergelijk abonnementen ProfessionalUS$ 417 /mnd Meest gekozenScaleUS$ 842 /mnd PremierUS$ 2.117 /mnd EnterpriseLaten we praten
Credits
Maandelijkse credits (per gebruiker)100,000Vanaf 200.000Vanaf 500.000Op maat
Gedeelde teamcredits———✓
GebruikersPer gebruikerPer gebruikerPer gebruiker10+ gebruikers
Markten en data
Gedekte markten1 marktTot 5Tot 15Wereldwijd, onbeperkt
Vergelijk wereldwijde markten———✓
Data uit alle sectoren, zonder limieten✓✓✓✓
Actualiteit van de dataTot en met vorige maandTot en met vorige weekTot en met vorige weekTot en met vorige week
Diepte van de historie2 jaar4 jaar6 jaar6 jaar
Transactionele data———✓
Platform en ondersteuning
Rapporten en presentaties (in je huisstijl)✓✓✓✓
Verbind via MCP——✓✓
Training om je team op weg te helpenSelfserviceBegeleidBegeleidPersoonlijke begeleiding
Prioriteitsondersteuning——✓✓
Vaste successmanager——✓✓
Commercieel
FacturatieMaandelijksMaandelijksMaandelijksJaarcontract
Aan de slag Aan de slag Aan de slag Boek een demo
Boek een demo

Draai het op een merk dat je volgt.

Een werksessie van 30 minuten over een echte target of een sector die je volgt — het consumentensignaal eronder, en waar je het due-diligencewerk op richt. Een vroege, indicatieve lezing.

Boek een demoAlle enterprise-oplossingen