Das Kaffee-Kernland hat die eigene Kategorie an seinen Nachbarn verloren.
Eine Strategiefirma brauchte einen belastbaren europäischen Kaffee-Benchmark für einen F&B-Kunden und stellte die naheliegende Frage: Wo steht die Kategorie am besten da? Der Instinkt sagt: im Espresso-Kernland. Die Messung sagt das Gegenteil — und sie bewegt sich. 2020 lag Italien bei der filialgewichteten Zufriedenheit vor Frankreich. 2025 führt Frankreich mit rund acht Punkten vor Italien. Italiens Score fiel, während das Land seine Filialzahl bei stabilen Preisen nahezu verdoppelte. Frankreich, das die Zufriedenheitsführung übernahm, verzeichnet zugleich mehr als das Doppelte von Italiens Besucherfrequenz pro Filiale — der Crossover ist Nachfrage, nicht nur Reputation. Die höchste Live-Nachfragedichte liegt in Polen, wo die Frequenz pro Filiale rund das 2,6-Fache Italiens erreicht. Der Schwerpunkt hat sich verschoben, bevor der Kunde es gesehen hätte.
Man würde auf Italien setzen
In Italien und Spanien wurde das Kaffee-Ritual perfektioniert. Jeder ungeprüfte europäische Benchmark nimmt an, dass sie oben stehen — und käme nie auf Frankreich oder Polen als Spitzenreiter.
Frankreich überholte Italien 2022 — bei Zufriedenheit und bei Frequenz pro Filiale
2020 lag Italien (85,0) mehr als vier Punkte vor Frankreich (80,7). Frankreich zog im Q2 2022 an Italien vorbei und hält den Vorsprung seither jedes Quartal bei rund acht bis neun Punkten — Frankreich 2025 bei 84,3, Italien bei 76,2. Italiens Score fiel, während mehr als 9.900 Filialen hinzukamen; die durchschnittliche Ausgabe blieb mit rund 12–13 Euro stabil; die Frequenz pro Filiale bewegte sich nicht. Es ist keine Preisgeschichte. Es ist eine Über-Expansions-Geschichte — und Frankreich, das die Zufriedenheitsführung übernahm, zieht heute mehr als das Doppelte von Italiens Konsumentennachfrage pro Filiale (13,8 vs 6,6). Der Reputations-Crossover und der Nachfrage-Crossover sind dasselbe Ereignis.
Der Schwerpunkt der Kategorie hat sich bereits verschoben — lesen Sie die Trajektorie, nicht die Reputation, bevor Sie eintreten oder zeichnen.