นักลงทุนและ PE

ตัดสินใจลงทุนให้ถูก ในเรื่องที่ตัวเลขซ่อนไว้

ดีลเดียว หรือ 200 บริษัท 30 บริษัท หรือผู้เช่า 4,000 ราย — เห็นทุกสาขาเบื้องหลังตัวเลข ไม่ว่าจะค้าขายอยู่ที่ไหน ทั้งบริษัทจดทะเบียนและเอกชน

ยกเลิกได้ทุกเมื่อ

ธุรกิจ 1,300+ ราย เข้าร่วมในช่วง 30 วันที่ผ่านมาBest Retail Insights Solution · VIP Awards – 2026

ตัวเลขทรงตัว แล้วธุรกิจล่ะ?ใต้ตัวเลขนั้น สาขาไปคนละทาง

คะแนน: จากลูกค้าของสาขาที่แสดงความคิดเห็น สัดส่วนที่เป็นเชิงบวก
0จุดที่คะแนนของเครือข่ายขยับในรอบปี28.1%ของสาขาที่คะแนนลดลงตั้งแต่สิบจุดขึ้นไป
ด้วยภาษาของคุณเอง

ถามคำถามที่คณะกรรมการจะถามคุณ

แปดเรื่องที่นักลงทุนพูดกัน และคำตอบที่ได้กลับมา

สิ่งที่นักลงทุนพูดกัน

ข้อมูลตัวอย่าง ธุรกิจตัวอย่างหนึ่งราย หรือรายชื่อตัวอย่างหนึ่งชุด

ลูกค้าที่เหลือของเขาพูดว่าอะไร?

รายชื่อดูแข็งแรง แต่สาขาเบื้องหลังแยกเป็นสองกลุ่ม

26 จาก 140 สาขาตามหลังสาขาที่เหลืออยู่มาก

ลงพื้นที่ที่ 26 สาขานั้น

งานสี่สัปดาห์ ที่เล็งเป้าถูกตั้งแต่วันแรก

บริษัทไหนกำลังถดถอยเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน?

ส่วนใหญ่ทรงตัว มีสี่บริษัทที่ถดถอยเอง

4 จาก 30 บริษัทขยับสวนธุรกิจที่อยู่ข้างเคียง

นำสี่บริษัทนั้นเข้าประชุมบอร์ดครั้งถัดไป

จับสัญญาณผิดปกติได้ ก่อนจะกลายเป็นปัญหา

รายไหนเสียลูกค้าเร็วกว่าย่านของตัวเอง?

ส่วนใหญ่ลดลงไปพร้อมย่าน บางรายลดลงเพียงลำพัง

17 จาก 90 รายการต่อสัญญาลดลงขณะที่ย่านรอบตัวทรงตัว

ตั้งเงื่อนไขต่อสัญญาของทั้งสิบเจ็ดรายนั้นต่างออกไป

รายการต่อสัญญาที่จัดลำดับไว้ก่อนเข้าคณะกรรมการ

รายไหนพลิกตัวในเดือนนี้?

ส่วนใหญ่ทรงตัวไปพร้อมย่าน มีไม่กี่รายที่พลิกลงขณะที่ย่านทรงตัว

9 จาก 60 รายพลิกลงขณะที่ธุรกิจข้างเคียงทรงตัว

ให้ 9 รายนั้นอยู่บนสุดของรายการเฝ้าระวัง

รายการเฝ้าระวังที่เรียงตามสิ่งที่เปลี่ยนไป

บริษัทไหนเปลี่ยนไปตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว?

เจ็ดบริษัทพลิกแนวโน้มของตัวเองในปีที่ผ่านมา ที่เหลือขยับไปพร้อมกลุ่ม

7 จาก 200 บริษัทพลิกแนวโน้มของตัวเองในปีที่ผ่านมา

เปิดรายงานวิจัยด้วยเจ็ดบริษัทนั้น

รายงานวิจัยที่เปิดด้วยบริษัทที่ถูกตัว

บริษัทนี้คุ้มกับการใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ไหม?

ตัวเลขลดลงเล็กน้อย และเกือบทั้งหมดมาจากไม่กี่สาขา

14 จาก 210 สาขารับภาระการลดลงไว้ทั้งหมด

นำเข้าประชุมไปป์ไลน์ดีล พร้อมข้อเท็จจริงว่าการลดลงจำกัดอยู่แค่ 14 สาขา

คัดกรองเสร็จในวันที่ดีลเข้ามา

จริง ๆ แล้วธุรกิจไหนอยู่ข้างเคียง?

บริษัทในรายงานอยู่ข้างเคียงสาขาเพียงส่วนน้อย

มีเพียง 96 จาก 240 สาขาที่มีหนึ่งในสามบริษัทนั้นอยู่ข้างเคียง

สร้างกลุ่มเปรียบเทียบจากย่านที่ธุรกิจค้าขายอยู่จริง

กลุ่มเปรียบเทียบที่สร้างจากย่าน

สาขาที่ซื้อมากำลังกลมกลืนกับกลุ่ม หรือยังเหมือนเดิม?

สาขาที่ซื้อมาส่วนใหญ่ขยับเข้าหาสาขาที่เหลือ มีกลุ่มหนึ่งที่ยังแยกตัว

33 จาก 300 สาขาที่ซื้อมายังแยกตัวอยู่

ทุ่มงานรวมกิจการไปที่สามสิบสามสาขานั้น

กิจการที่ซื้อมาทำผลงานได้แบบเดียวกับกลุ่มที่เข้าร่วม

สองตัวเลือก

แยกสองธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขเดียวกันออกจากกัน

สองเครือข่ายในธุรกิจและตลาดเดียวกันมีตัวเลขหลักเท่ากันถึงทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง แต่รายหนึ่งมีสาขาที่ตามหลังมากเป็นสี่เท่า

ทุกสาขาของทั้งสองเครือข่าย วางข้างกัน

คะแนนเดียวกัน และสเกลเดียวสำหรับทั้งสองแถว
ตัวเลือกหนึ่ง5.9%ของสาขาตามหลังมาก0.4%ของสาขาตามหลังมากที่สุดอีกตัวเลือก23.1%ของสาขาตามหลังมาก6.3%ของสาขาตามหลังมากที่สุด

ตัวเลขเดียว สินทรัพย์สองแบบ เมื่อเทียบกับธุรกิจข้างเคียง เครือข่ายที่มีสาขาตามหลังมากกว่า ก็เป็นเครือข่ายที่นำบ่อยกว่าด้วย

ราคา

หามูลค่าที่ราคาเดียวซ่อนไว้

นักเศรษฐศาสตร์พบว่าร้านขายของชำในเชนเดียวกันควรตั้งราคาต่างกันได้ถึง 18% แต่ตั้งราคาต่างกันเพียง 0.4% (DellaVigna & Gentzkow, Quarterly Journal of Economics) ทำให้เชนเสียกำไรผันแปรไป 3–10% ร้านอาหารก็เป็นแบบเดียวกัน

เชนทั่วไป บนสเกลเดียวกัน
ราคา สาขาแพงสุดเทียบถูกสุดราว 2%
ลูกค้าที่บอกว่าคุ้มค่า สาขาดีสุดเทียบแย่สุด31 จุดเปอร์เซ็นต์
เชนครึ่งหนึ่งตั้งราคาเท่ากันทุกสาขา

Realytics มีข้อมูลทั้งสองด้าน ทีละสาขา: ราคาทุกเมนู และสิ่งที่ลูกค้าบอกว่ามันคุ้มค่าแค่ไหน

แค่ถาม Realytics “เชนไหนในพอร์ตของเราตั้งราคาเท่ากันทุกสาขา?”

ใต้ตัวเลข

หาความเคลื่อนไหวใต้ตัวเลขที่นิ่ง

เครือข่ายเดียว ราว 6,200 สาขา: ทั้งเครือข่ายขยับไม่ถึงครึ่งจุดในรอบปี แต่ใต้ตัวเลขนั้น สาขามากกว่าหนึ่งในสี่มีคะแนนลดลงตั้งแต่สิบจุดขึ้นไป และอีกสัดส่วนใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกัน

สาขาของเครือข่ายเดียวกัน ในรอบปี
ทั้งสองแท่งเริ่มจากฐานเดียวกัน
เส้นของเครือข่าย
คะแนนลดลงตั้งแต่สิบจุดขึ้นไป28.1%
คะแนนเพิ่มขึ้นตั้งแต่สิบจุดขึ้นไป28.2%

ตัวเลขทรงตัวเพราะส่วนที่ลดลงกับส่วนที่เพิ่มขึ้นหักล้างกันพอดี

สองคำถาม

แยกสองคำถามออกจากกัน

ผู้คนมาหรือไม่ และพวกเขาพอใจหรือไม่ คือข้อเท็จจริงสองข้อ

44.2%ของสาขาที่การเข้าร้านและความพึงพอใจขยับไปคนละทาง
การเรียงสองแบบ

แยกคะแนนวันนี้ออกจากการเปลี่ยนแปลงในปีนี้

ห้าปีของสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจร้านอาหาร ค้าปลีก และสันทนาการ เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นบริษัทเหล่านั้น

บริษัทกลุ่มเดียวกัน เรียงสองแบบ
ราคาหุ้นของแต่ละกลุ่ม เทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
เรียงตามบริษัทที่ลูกค้าให้คะแนนดีที่สุด
เรียงตามบริษัทที่ลูกค้าให้คะแนนดีขึ้นกว่าปีก่อน
กลุ่มหนึ่งในสามบนกลุ่มหนึ่งในสามล่างบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันห้าปี ทั้งสองแผง

การดูคะแนนแยกได้แค่กลุ่มที่แย่ที่สุด แต่การดูการเปลี่ยนแปลงแยกกลุ่มที่ดีที่สุดออกมาได้ด้วย

ทุกตลาด

ใช้ตัววัดเดียวกับทุกตลาดที่คุณลงทุน

เครือข่ายเดียว 34 ตลาด แต่ละตลาดเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่นั่น: นำในบางตลาด ตามหลังในตลาดที่เหลือ

เครือข่ายเดียวกัน ตลาดที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด
จุดเปอร์เซ็นต์ของความคิดเห็นเชิงบวกที่สูงหรือต่ำกว่าธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาดนั้น
ธุรกิจประเภทเดียวกันที่นั่น
ตลาดที่แย่ที่สุด48
ตลาดที่ดีที่สุด21
นำใน 19 จาก 34 ตลาดที่วัด และตามหลังในตลาดที่เหลือ

คำถามเดียวกัน ถามได้ในทุกที่ที่ธุรกิจค้าขาย

แค่ถาม Realytics “ในตลาดไหนที่บริษัทเป้าหมายของเราตามหลังธุรกิจประเภทเดียวกัน?”

ทุกทีม

นำธุรกิจหนึ่งจากการคัดกรองไปสู่รายการเฝ้าระวัง

ทีมดีล ทีมสร้างมูลค่า นักวิเคราะห์ และคณะกรรมการพิจารณาการเช่า ต่างทำงานจากตัวเลขคนละชุด ที่คนละคนจัดทำ ตอนนี้มีข้อมูลชุดเดียว และนี่คือสิ่งที่แต่ละฝ่ายได้จากข้อมูลนั้น

ทุกสาขาของบริษัทเป้าหมาย บนตัววัดเดียว ก่อนตอบกลับเอกสารเสนอขายกิจการ

  • ทุกสาขาที่ธุรกิจดำเนินการ แต่ละสาขาเทียบกับธุรกิจข้างเคียง
  • สาขาไหนรับภาระการลดลง และสาขาไหนแบกส่วนที่เหลือ
  • สิ่งที่ลูกค้าพูดถึงเป็นพิเศษ — ราคา การรอ พนักงาน และสินค้า

บริษัทที่ถืออยู่แล้ว เรียงตามสิ่งที่เปลี่ยนไป

  • แต่ละสาขาเทียบกับปีก่อนของตัวเอง รายสัปดาห์
  • จุดที่รายการราคาชุดเดียวของเชนในพอร์ตปล่อยมูลค่าไว้โดยไม่ได้เก็บ
  • สาขาที่ซื้อมาประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกับส่วนที่เหลือของกลุ่มทุกประการ

ทุกบริษัทที่ติดตาม ระหว่างไตรมาส

  • คะแนนของแต่ละธุรกิจ และสัปดาห์ที่คะแนนขยับ
  • การเข้าร้านกับสิ่งที่ลูกค้าพูดขยับไปทางเดียวกันหรือไม่
  • ราคาบนเมนูของเชนขยับอย่างไรเมื่อเทียบกับตลาด ทีละเมนู

ผู้เช่าทุกรายเทียบกับย่านที่ค้าขายอยู่

  • คะแนนของผู้เช่าแต่ละรายเทียบกับธุรกิจข้างเคียง
  • ย่านขยับด้วย หรือขยับแค่ทำเลนั้น
  • ธุรกิจไหนค้าขายอยู่ในย่านนั้น และอยู่ในประเภทธุรกิจใด

รายการเฝ้าระวังเรียงตามสิ่งที่ขยับในสัปดาห์นี้

  • สาขาของผู้กู้ทุกราย ครบทุกสาขา นับด้วยวิธีเดียวกัน
  • รายที่พลิกแนวโน้มของตัวเองในปีที่ผ่านมา เรียงจากแย่ที่สุด
  • ธุรกิจข้างเคียงขยับด้วยหรือไม่

การคัดกรองรอบแรกสำหรับทุกธุรกิจ ก่อนจะคุ้มกับเวลาหนึ่งสัปดาห์

  • ธุรกิจใดก็ได้ที่ระบุชื่อ ทุกสาขาที่ดำเนินการ บนตัววัดเดียว
  • ธุรกิจนั้นอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับธุรกิจข้างเคียง ทีละตลาด
  • การลดลงอยู่ตรงไหน เมื่อมีการลดลง

ข้อมูลชุดเดียว ตัววัดเดียว — และคำตอบเดียวกัน ไม่ว่าใครในบริษัทจะเป็นคนถาม

ทีละสาขา

วัดสาขาใดก็ได้ด้วยตัววัดเดียวกัน

ทุกข้อตอบได้สำหรับสาขาเดียวด้วย

ทราฟฟิกการเข้าร้านของสาขาหนึ่ง เทียบกับธุรกิจข้างเคียง
ลูกค้าลูกค้าที่หายไปจากสาขาหนึ่ง และหายไปตั้งแต่เมื่อไร
การรับรู้จุดที่สาขาหนึ่งเสียลูกค้า และจุดที่ธุรกิจข้างเคียงเสีย
สินค้าสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงเป็นพิเศษที่สาขาหนึ่ง และสิ่งที่พูดถึงในย่านรอบข้าง
การตั้งราคาระดับราคาของสาขาหนึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจข้างเคียง
การขยายสาขาสาขาถัดไปควรไปอยู่ที่ไหน ทีละย่าน

ธุรกิจทั้งหมด และสาขาใดก็ได้ที่ธุรกิจนั้นดำเนินการ

288Mสถานประกอบการที่ปักหมุดและจับคู่ข้อมูลแล้ว
1.5B+โปรไฟล์ผู้บริโภค
11.5B+สัญญาณผู้บริโภค
400M+รายการสินค้าพร้อมราคา
195ประเทศ

อัปเดตทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ปี 2020

รายถัดไป

ลองกับธุรกิจ — หรือรายชื่อ — ที่คุณกำลังจับตาดู

ทำไมบางสาขาลดลงหนักใต้ตัวเลขที่ทรงตัว? ฝากอีเมลไว้ แล้วเราจะส่งทุกสาขาของธุรกิจนั้น — หรือของทุกบริษัทในรายชื่อ — บนตัววัดเดียวให้คุณ ภายในสัปดาห์นี้

ยกเลิกได้ทุกเมื่อ