Realytics для інвесторів та прямих інвестицій

Споживчий аналіз до того, як ви підпишете.

Для партнера по угоді за тиждень до інвесткомітету, коли цільовій компанії не можна подзвонити: поставте запитання, яке не поставиш менеджменту, — і отримайте оцінку, якої не покаже CIM. Ранній незалежний скринінг на агрегованому анонімному споживчому сигналі: чи клієнт досі приходить — до того, як це покаже фінансова звітність. Рання, напрямна оцінка.

Дивитися плани Перегляньте приклад аналізу
Раніше за фінансову звітність

Фінансова звітність — запізнілий індикатор. Поведінка споживачів рухається першою.

Ранній, незалежний аналіз здоров'я цільової компанії — і всього її сектору — до того, як фінансові показники це наздоженуть, і мапа того, куди спрямувати дороге due diligence.

Запитайте Realytics

Поставте запитання, яке не можна поставити керівництву.

Питання, які ви поставили б у кімнаті інвестиційного комітету — з відповідями з публічного споживчого сигналу, з показаною базою, у форматі, якого потребує момент.

Запитайте Realytics
Запитайте Realytics →

Той самий аналіз — у форматі, якого вимагає момент: скринінг на дзвінку з партнером, односторінковий меморандум для інвесткомітету, повніший пакет, щоб спрямувати due diligence.

Скринінг — просто в чаті Односторінковий меморандум для інвестиційного комітету Пакет для due diligence
Проблема

Число, якого не дістати з цифр.

Продажі в порівнянних магазинах публікуються щокварталу — це дзеркало заднього виду. Слабшання мережі магазинів, сповзання задоволеності, молодша аудиторія, що перетікає до претендента: усе це видно в поведінці споживачів за місяці до того, як воно дійде до P&L. Коли воно дістається фінансової звітності — ви вже підписали угоду.

Що показує фінансова звітність

Історія — постфактум.

Виручка стабільна, EBITDA чиста, попит на продукт збережений — погляд у дзеркало заднього виду, підготовлений продавцем, чия робота — продати актив, а не показати вам, де клієнт тихо йде.

Що споживчий сигнал показує завчасно

Поведінка — на випередження.

Чи клієнт досі приходить, чи не псуються думки в найбільших за обсягом каналах, і які претенденти швидко ростуть з малих баз — за місяці до того, як щось із цього потрапить у квартальну звітність.

CIM продавця та кімната даних

Відібрано вручну — і з конфліктом інтересів

Він створений, щоб продати актив, а не щоб показати, де клієнт непомітно йде і які торгові точки слабшають.

Комерційний due diligence (CDD)

Ґрунтовно, але повільно й дорого

Тижні роботи й шестизначні суми — надто повільно й надто дорого для перевірки перед інвесткомітетом чи для компанії, від якої ви, можливо, відмовитеся.

Панелі карткових витрат і альтернативних даних

Скільки, а не чому

Вони кажуть, скільки витрачено, але не чому клієнт розчаровується і які торгові точки просідають. Викривлені панеллю, зациклені на одному імені — і з відповідним цінником.

Ціна пропущеного: ви підписуєте угоду на піку, спад проявляється вже в перший рік, а план створення вартості був побудований на базі, яка вже руйнувалася.

Про що можна запитати

Один аналітик — на весь життєвий цикл угоди.

Від першого скринінгу до періоду володіння — на все відповідає той самий публічний споживчий сигнал: про цільову компанію, сектор, конкуренцію та портфель, яким ви вже володієте. Кожен аналіз називає власні обмеження.

Перевірте цільову компанію

Перш ніж виділяти команду: чи покупець досі на місці — і куди варто спрямувати дорогий due diligence?

Траєкторія попиту

Чи клієнт досі приходить?

Динаміка споживчого трафіку за ринками та форматами магазинів, останні дванадцять місяців проти попереднього року, з дисконтом для ринків із завищеним покриттям. Проксі відвідуваності для попиту.

Траєкторія капіталу бренду

Думка споживачів поліпшується чи псується?

Незалежне від охоплення співвідношення позитивних і негативних споживчих думок — і теми, що живлять негатив, — прочитане поруч із попитом, спостереженим разом.

Скан червоних прапорців перед due diligence

Що заслуговує на пильніший погляд?

Композитне сканування — перелом у задоволеності, сплески скарг, рідшання відвідуваності — на тлі операційних аналогів цільової компанії. Швидке сортування, що спрямовує due diligence: орієнтовне, щоб націлити глибшу роботу.

Прочитайте сектор

Уся категорія прискорюється чи охолоджується — і цей бренд ловить попутний вітер чи стоїть на піку?

Динаміка секторів та індекс

Читайте все конкурентне поле, а не один бренд

Уся категорія, ранжована в рівні з довірчими діапазонами: які підсектори та регіони прискорюються, а які тихо охолоджуються — за спостереженим споживчим сигналом.

Фаза циклу категорії

На якому етапі свого циклу перебуває категорія?

Чи читається категорія як зростання, плато або спад упродовж спостереженого минулого — описано із самої траєкторії, без жодних прогнозів уперед.

Швидкість трендів

Які теми рухаються найшвидше

Як швидко споживча тема — преміум, рослинне, цінність, зручність — рухається між категоріями. Аналіз спостереженого минулого.

Нанесіть конкурентів на карту

Хто насправді виграє клієнта — і чи власні клієнти цілі поглинання вже ходять до конкурентів?

Міграція частки ринку

Куди рухається клієнт

Які конкуренти ростуть швидше, і чи власні клієнти цільової компанії вже купують і в них — зчитано зі спостережених перехресних візитів.

Демографічна база

Хто лояльний, а хто дрейфує

Афінність за поколіннями та статтю проти брендів-претендентів — відокремлюючи втрачене охоплення від програшу за задоволеністю швидше зростаючому конкуренту.

Економіка міксу каналів

Чи ця відвідуваність — прибуткового типу?

Частка відвідуваності в форматах повної ціни проти дисконтних і промоформатів, а також купівельна спроможність торгових зон довкола них. Аналіз структури відвідуваності у розрізі прибутковості.

Моніторте портфель

Між засіданнями ради — що тихо виснажується в компаніях, якими ви вже володієте?

Дрейф по торгових точках

Читайте всю торгову мережу, а не середнє

Споживче здоров'я кожної портфельної компанії, по кожній торговій точці — сповзання, яке усереднена модель приховує, доки воно не дійде до фінансових показників.

Тривожні сигнали за торговими точками та темами

Помітьте розворот тренду завчасно

Зниження задоволеності та зростання скарг — за торговими точками й темами, — тож точка, що слабшає, стає видимою між зустрічами, а не в наступному звіті.

Перетин і відповідність для M&A

Підберіть невелике придбання під ваші найкращі активи

Чи відповідають торгові точки придбаної компанії профілю ваших сильних точок, і де перетинаються дві мережі. Архів порівнянних угод і накладки FDD — у розробці.

Розібрані приклади аналізів

Звітні цифри дізнаються останніми.

Три реальні аналізи Realytics, анонімізовані — скринінг цільової компанії, моніторинг портфеля, галузевий огляд. Різні моменти циклу угоди, різні уроки: розрив у виконанні, який не пояснити зоною охоплення; стійка конкурентна перевага, якої не покажуть метрики масштабу; і країновий дисконт, що приховує три сектори, які рухаються в протилежних напрямках.

Ресторани · глобальний лідер QSR · ~14 000 точок у США

На своєму найбільшому ринку заможні й бідні торгові зони набирають однакові бали — різниця в тому, хто керує магазином.

Однакова медіана — багатий чи бідний район Розкид ~33 в. п. всередині кожного діапазону ~51% скарг можна виправити, лише ~3% — про ціну

Ми поставили Realytics питання скринінгу цільової компанії: на єдиному найбільшому ринку цього глобального лідера — близько 14 000 ресторанів — слабкі споживчі думки є структурною проблемою, з якою застрягне наступний власник, чи виправною? Відповідь незвично чиста. Відсортуйте мережу за заможністю зони охоплення — і медіана майже не рухається: близько 29,7% позитиву в найбідніших районах, 29,4% — у найбагатших. Заможність вулиці не визначає оцінку. Визначає виконання. Всередині кожної групи зон точки коливаються приблизно від 15% до 48% позитиву — розрив ~33 пункти між загалом порівнянними ресторанами. І це виправний тип проблеми: близько половини всього негативу споживачів — це люди, сервіс і точність замовлень (ввічливість персоналу — найбільша окрема скарга), тоді як ціна й цінність — лише близько 3%. Це інвестиційна теза створення вартості, яку можна закладати в оцінку. Нижній дециль програє не через свою адресу.

Висновок
Інстинкт

Бідніші торгові зони мають гірші бали — це структурний дисконт

Очевидне прочитання м'якої цифри споживчих думок у великій, географічно розмаїтій мережі: заможніші торгові зони мають краще керовані точки й заможніших, щедріших споживачів. Розкид реальний, але нібито закладений у структуру. Важко зрушити.

Сигнал

Зона охоплення майже не пояснює розрив — більшу частину пояснює виконання на місці

По приблизно 13 500 закладах у США з достатнім споживчим сигналом для оцінки — відсортуйте за купівельною спроможністю району. Медіанна частка позитивних думок зсувається менш ніж на пів пункту — 29,7% у нижньому квартилі заможності, 29,4% у верхньому. При цьому розкид p10–p90 у ~33 пункти зберігається всередині кожної смуги заможності. Зона охоплення — не змінна. А негатив переважно контрольований: близько 51% — це люди, сервіс і точність замовлень; лише близько 3% — ціна чи цінність.

У цифрах
~33 в. п.
розрив у виконанні всередині однієї смуги охоплення — заможність майже нічого не пояснює
<0,3 в. п.
медіанний зсув, від найбіднішого до найбагатшого квартиля охоплення
~51%
негативу: люди, сервіс, точність замовлень — це можна виправити
~3%
негативу — це ціна або цінність
Урок

Нижній дециль програє не через розташування — він програє через те, як керують точкою. Це розрив, який може закрити залучений власник.

Перевіряйте свою цільову компанію саме так. Оцінюйте кожну торгову точку відносно її власної торгової зони — перш ніж усереднена історія бренду прикрасить звітні цифри.
Запитайте Realytics →
Рішення за ролями

Почніть із завдання, яке перед вами.

Оберіть свою роль — побачите питання, на яке ви відповідаєте зараз, і те, як саме на нього відповідає Realytics.

Ваше завдання зараз

“Чи справді цей актив у такому доброму стані, як стверджує презентація?”

Споживчий зріз по цільовій компанії та її сектору — перш ніж виділяти команду.

  • Діагностика стану перед due diligenceТраєкторія попиту та думок споживачів щодо цільової компанії — перш ніж ухвалювати рішення.
  • Куди спрямувати ретельну перевіркуТріаж червоних прапорців, який спрямовує дорогу роботу.
  • Моніторинг портфеляСпоживче здоров'я кожної компанії, якою ви володієте, — між засіданнями ради.
Перевірте цільову компанію →
Ваше завдання зараз

“Що поведінка споживачів каже про те, куди все рухається?”

Динаміка і ризикова позиція — до публікації офіційних цифр.

  • Траєкторія попиту та думок споживачівЧи клієнт досі приходить і чи не псується думка — за ринками та форматами.
  • Динаміка секторівУсе поле гравців, ранжоване в рівні з довірчими діапазонами — що прискорюється, а що охолоджується.
  • Міграція частки ринкуЯкі претенденти нарощують оберти і чи не купують уже в них клієнти цього бренду.
Прочитайте компанію →
Ваше завдання зараз

“Які компанії з мого аналітичного покриття непомітно погіршуються?”

Помітьте перелом тренду раніше, ніж його покаже квартальна звітність.

  • Сканування тривожних сигналів по всьому аналітичному покриттюПерелом у задоволеності, сплески скарг і танення відвідуваності — по кожній компанії окремо.
  • Що стоїть за цим крокомЗниження задоволеності та зростання скарг — за торговими точками й темами.
  • Дрейф міксу каналівЗсув повноцінної відвідуваності в бік промо — до того, як він дійде до маржі.
Перевірити моє покриття →
Ваше завдання зараз

“Куди спрямувати дорогу аналітичну роботу?”

Швидке, обґрунтоване сортування, яке витримує прискіпливість вашого клієнта.

  • Тріаж червоних прапорців перед CDDКомпозитне сканування на тлі операційних аналогів цільової компанії — рівня експрес-сортування, щоб націлити глибшу роботу.
  • Обґрунтованість — у самій конструкціїПублічний агрегований сигнал, де для кожного виміру названо основу розрахунку та його обмеження.
  • Спрямуйте обсяг робітДе споживчий сигнал найслабший — щоб платний етап робіт починався там, де це важливо.
Запустіть експрес-діагностику →
Ваше завдання зараз

“Чи підтверджує траєкторія зростання такий мультиплікатор?”

Перевірте інвестиційну тезу на міцність проти того, що споживачі роблять насправді.

  • Траєкторія проти порівняльної групиТренд попиту й сили бренду на тлі реальної конкурентної групи — а не списку аналогів, який ви вгадали.
  • За повною ціною чи за акцієюЧи це зростання прибуткового типу — чи відвідуваність дрейфує в бік знижок.
  • Де перебуває категоріяФаза циклу категорії впродовж спостережуваного минулого — описана, ніколи не проєктована вперед.
Перевірте мультиплікатор на міцність →
Дані за кожним аналізом

Усе конкурентне поле, а не один тикер.

Один актуальний погляд на споживача по кожному ринку й категорії — трафік, думки та сприйняття цін — зіставлений з кожним бізнесом, оновлюваний щотижня та з бенчмарками.

288 млн
торгових точок на мапі — цільова компанія і кожен суперник на її полі.
11,5 млрд+
споживчі сигнали в усій комерції
3 313
категорій — кожна галузь, що працює зі споживачем
252
країн і територій
Щотижняоновлюється, з історією з 2020 року
Траєкторіядинаміка за ковзні 12 місяців порівняно з попереднім роком
Кожна галузьрітейл, гостинність, послуги, відділення

Публічна бізнес-інформація та агреговані анонімні споживчі сигнали — жодних персональних даних, відповідність GDPR і CCPA, рольовий доступ і журнал аудиту для кожної відповіді. Подивіться покриття даних →

Плани Enterprise

Ціна — за кількістю користувачів. Аналітика — з пулу кредитів.

Кожен план включає щомісячний пул аналітичних кредитів — витрачайте їх на питання, звіти та порівняння кількох ринків і докуповуйте за потреби.

Professional
⁦436 EUR (490 $)⁩/міс
100 000 кредитів / міс
  • 1 ринок
  • Дані з усіх галузей, без обмежень
  • До 2 років історії
  • Дані по минулий місяць
  • Звіти та презентації — у вашому фірмовому стилі
Почати
Scale
⁦882 EUR (990 $)⁩/міс
200 000 кредитів / міс
  • Усе з плану Professional
  • До 5 ринків
  • До 4 років історії
  • Дані по минулий тиждень
  • Онбординг і навчання
Почати
Premier
⁦2 218 EUR (2 490 $)⁩/міс
500 000 кредитів / міс
  • Усе з плану Scale
  • До 15 ринків
  • 6 років історії
  • Під'єднання через MCP і API
  • Пріоритетна підтримка та менеджер із успіху клієнтів
Почати

Локальні ціни відповідають щоденному курсу Stripe — тому самому, що й під час оплати. Де це підтримується, ви сплачуєте в місцевій валюті; ціна в USD наведена для довідки.

Enterprise

Індивідуальний масштаб — для команд від 10 осіб.

Усе з Premier, плюс глобальне покриття, транзакційні дані, спільні командні кредити, кастомні обсяги даних і вигідніша ціна кредитів за обсяг — із підтримкою закупівель, безпеки та MSA, потрібною для великих розгортань.

Потрібне річне зобов'язання Транзакційні дані Спільні кредити команди Глобально, без обмеження ринків Онбординг і розгортання з живим супроводом
Поговорімо
Замовити демо
Порівняти тарифи

Порівняти корпоративні тарифи

Порівняти тарифи Professional⁦436 EUR (490 $)⁩ /міс НайпопулярнішийScale⁦882 EUR (990 $)⁩ /міс Premier⁦2 218 EUR (2 490 $)⁩ /міс EnterpriseПоговорімо
Кредити
Щомісячні кредити (на користувача)100,000Від 200 000Від 500 000Індивідуальний
Спільні кредити команди———✓
КористувачіЗа користувачаЗа користувачаЗа користувача10+ користувачів
Ринки та дані
Охоплені ринки1 ринокДо 5До 15Глобально, без обмежень
Порівняти світові ринки———✓
Дані з усіх галузей, без обмежень✓✓✓✓
Актуальність данихДо минулого місяця включноДо минулого тижня включноДо минулого тижня включноДо минулого тижня включно
Глибина історії2 роки4 роки6 років6 років
Транзакційні дані———✓
Платформа та підтримка
Звіти та презентації (у фірмовому стилі)✓✓✓✓
Підключення через MCP——✓✓
Навчання для адаптації вашої командиСамостійне підключенняЗ супроводомЗ супроводомЗ живим супроводом
Пріоритетна підтримка——✓✓
Персональний менеджер із супроводу——✓✓
Комерційний напрям
ОплатаЩомісяцяЩомісяцяЩомісяцяРічне зобов'язання
Розпочати Розпочати Розпочати Замовити демо
Замовити демо

Запустіть по бренду, за яким ви стежите.

30-хвилинна робоча сесія по актуальній цільовій компанії чи сектору, за яким ви стежите, — споживчий сигнал під ним і напрямок, куди спрямувати due diligence. Ранній, орієнтовний зріз.

Замовити демоУсі рішення Enterprise