Realytics למשקיעים ולקרנות השקעה פרטיות

קריאה צרכנית לפני שאתם חותמים.

לשותף העסקה בשבוע שלפני ועדת ההשקעות, על חברת מטרה שאי אפשר להתקשר אליה: שאלו את השאלה שאי אפשר להפנות להנהלה — וקבלו את הניתוח שה-CIM לא יראה. סינון מוקדם ובלתי תלוי, מתוך איתות צרכני מצרפי ואנונימי, האם הלקוח עדיין מגיע — לפני שהדוחות הכספיים ישקפו זאת. קריאה מוקדמת וכיוונית.

לפני הדוחות הכספיים

הדוחות הכספיים הם מדד מאחר. התנהגות הצרכנים זזה קודם.

קריאה מוקדמת ובלתי תלויה על בריאות חברת המטרה — ועל כל הסקטור שלה — לפני שהמספרים משיגים את המציאות, ומפה של המקומות שאליהם למקד את בדיקת הנאותות היקרה.

שאלו את Realytics

שאלו את השאלה שאי אפשר להפנות להנהלה.

השאלות שהייתם שואלים בחדר ועדת ההשקעות — נענות מתוך אותות צרכנים ציבוריים, עם הצגת הבסיס, בפורמט שהרגע דורש.

שאלו את Realytics
שאלו את Realytics ←

אותו ניתוח, בפורמט שהרגע דורש — סינון בשיחת השותפים, תזכיר של עמוד אחד לוועדת ההשקעות, חבילה מלאה יותר שתכווין את בדיקת הנאותות.

סינון, בתוך הצ'אט תזכיר של עמוד אחד לוועדת ההשקעות חבילת בדיקת נאותות
הבעיה

המספר שאי אפשר להשיג מהמספרים.

מכירות בחנויות זהות מתפרסמות אחת לרבעון — מבט במראה האחורית. בסיס חנויות שנחלש, שביעות רצון שיורדת, קהל צעיר שנודד למתחרה מתעורר: כל אלה נראים בהתנהגות הצרכנים חודשים לפני שהם מגיעים ל-P&L. עד שזה מגיע לדוחות הכספיים — כבר חתמתם.

מה הדוחות הכספיים מראים

הסיפור, בדיעבד.

הכנסות יציבות, EBITDA נקי, ביקוש למוצר שלם — מבט במראה האחורית, שנערך בידי מוכר שתפקידו למכור את הנכס, לא לומר לכם היכן הלקוחות עוזבים בשקט.

מה האיתות הצרכני מראה מוקדם

ההתנהגות — צעד אחד לפני.

האם הלקוח עדיין מגיע, האם הדעה מתדרדרת בערוצים בעלי הנפח הגבוה ביותר, ואילו מתחרים עולים צוברים תאוצה מבסיסים קטנים — חודשים לפני שכל זה מגיע לדוח הרבעוני המפורסם.

ה-CIM של המוכר וחדר הנתונים

אצוּר — ועם ניגוד עניינים

הוא נבנה כדי למכור את הנכס, לא כדי לחשוף היכן הלקוח עוזב בשקט או אילו אתרים נחלשים.

בדיקת נאותות מסחרית (CDD)

יסודי, אבל איטי ויקר

אורך שבועות ועולה מאות אלפי דולרים — איטי ויקר מדי לבדיקה מקדימה לפני ועדת ההשקעות, או ליעד שאולי תוותרו עליו.

פאנלים של הוצאות כרטיס ונתונים אלטרנטיביים

כמה, לא למה

הם אומרים לכם כמה הוצא, לא למה הלקוח הולך ומתאכזב או אילו אתרים נחלשים. מוטים לפאנל, שם בודד אחד, ומתומחרים בהתאם.

מחיר הפספוס: אתם חותמים בשיא, הירידה מופיעה כבר בשנה הראשונה, ותוכנית השבחת הערך נבנתה על בסיס שכבר נשחק.

מה אפשר לשאול

אנליסט אחד, לאורך כל מחזור העסקה.

מהסינון הראשון ועד תקופת ההחזקה, אותו איתות צרכני ציבורי עונה על השאלה — על חברת המטרה, על המגזר, על התחרות ועל הפורטפוליו שכבר בבעלותכם. כל ניתוח מציין את מגבלותיו.

סננו את חברת היעד

לפני שאתם מקצים צוות — האם הלקוח עדיין שם, ולאן צריכה להצביע בדיקת הנאותות היקרה?

מסלול הביקוש

האם הלקוח עדיין מגיע?

מומנטום תנועת צרכנים לפי שוק ופורמט חנות, שנים-עשר חודשים אחרונים מול השנה הקודמת, עם ניכיון לשווקים מנופחי-כיסוי. פרוקסי תנועת מבקרים לביקוש.

מסלול ההון המותגי

האם דעות הצרכנים משתפרות או מחמיצות?

היחס בין דעות צרכנים חיוביות לשליליות, ללא תלות בכיסוי, והנושאים שמניעים את השליליות — נקראים לצד הביקוש, נצפים יחד.

סריקת דגלים אדומים לפני בדיקת הנאותות

מה ראוי למבט מקרוב?

סריקה משולבת — נקודת מפנה בשביעות הרצון, זינוקים בתלונות, תנועת מבקרים שהולכת ומידלדלת — מול העמיתים התפעוליים של חברת המטרה. מיון ראשוני שמכוון את בדיקת הנאותות — כיווני, כדי למקד את העבודה המעמיקה.

קראו את הענף

האם כל הקטגוריה מאיצה או מתקררת — והאם השם הזה נהנה מרוח גבית או עומד על פסגה שלפני ירידה?

מומנטום ענפי ומדד

קראו את הזירה כולה, לא שם אחד

הקטגוריה כולה מדורגת לשכבות עם רצועות ביטחון — אילו תתי-סקטורים ואזורים מאיצים, ואילו מתקררים בשקט, לפי איתות צרכני נצפה.

שלב במחזור הקטגוריה

היכן נמצאת הקטגוריה במחזור החיים שלה?

האם קטגוריה נקראת כעולה, מתייצבת או יורדת לאורך העבר הנצפה — מתואר מהתוואי עצמו, לעולם לא מוקרן קדימה.

מהירות המגמה

אילו נושאים נעים הכי מהר

באיזו מהירות נושא צרכני — פרימיום, מן הצומח, ערך, נוחות — נע בין קטגוריות. קריאה של העבר הנצפה.

מפו את התחרות

מי באמת זוכה בלקוח — והאם הלקוחות של יעד הרכישה עצמו כבר קונים אצלו?

נדידת נתח שוק

לאן הלקוח נע

אילו מתחרים צומחים מהר יותר, והאם הלקוחות של חברת המטרה עצמה כבר קונים גם אצלם — נקרא מביקורים צולבים שנצפו בפועל.

אחיזה דמוגרפית

מי נאמן, ומי מתרחק בהדרגה

זיקה דורית ומגדרית מול מותגים מאתגרים — הפרדה בין אובדן טווח הגעה לבין הפסד בשביעות רצון למתחרה שצומח מהר יותר.

כלכלת תמהיל הערוצים

האם תנועת המבקרים היא מהסוג הרווחי?

נתח התנועה בפורמטים במחיר מלא לעומת עודפים ומבצעים, וכוח הקנייה של אזורי המשיכה סביבם. ניתוח תמהיל תנועת המבקרים מזווית הרווחיות.

נטרו את הפורטפוליו

בין ישיבות דירקטוריון — מה הולך ומידלדל בשקט בחברות שכבר בבעלותכם?

שינוי הדרגתי, סניף אחר סניף

קראו את כלל מערך הסניפים, לא את הממוצע

הבריאות הצרכנית של כל חברת פורטפוליו, מיקום אחר מיקום — השחיקה שמודל ממוצע מסתיר עד שהיא מגיעה למספרים.

נורות אזהרה לפי אתר ונושא

לזהות את המפנה מוקדם

שביעות רצון יורדת ותלונות עולות, לפי סניף ולפי נושא — כך שסניף שנחלש צף בין ישיבות, ולא רק בדוח המתוזמן הבא.

חפיפה והתאמה במיזוגים ורכישות

התאימו רכישה משלימה למנצחים שלכם

האם הסניפים של רכישה משלימה תואמים את פרופיל המצטיינים שלכם, והיכן שני מערכי סניפים חופפים. שכבות ארכיון-השוואה ו-FDD נמצאות בפיתוח.

קריאות מודגמות

המספרים המדווחים הם האחרונים לדעת.

שלוש קריאות Realytics אמיתיות, בעילום שם — סינון יעד רכישה, ניטור פורטפוליו, קריאת סקטור. רגעים שונים במחזור העסקה, לקחים שונים: פער ביצוע שאזור המשיכה לא מסביר, יתרון תחרותי בר-קיימא שמדד הגודל לא יחשוף, ודיסקאונט סיכון-מדינה שמסתיר שלושה סקטורים הנעים בכיוונים מנוגדים.

מסעדות · מובילה עולמית בתחום ה-QSR · ~14,000 סניפים בארה"ב

בשוק הגדול ביותר שלה, אזורי הסחר האמידים והחלשים מקבלים אותו ציון — הפער הוא מי מנהל את החנות.

אותו חציון, עשיר או עני פיזור של ~33 נק' בתוך כל רובד ~51% מהתלונות ניתנות לתיקון, ~3% נוגעות למחיר

הצגנו ל-Realytics שאלת סינון חברת מטרה: בשוק הגדול ביותר של מובילה גלובלית זו — כ-14,000 מסעדות — האם קריאת דעות הצרכנים החלשה היא בעיה מבנית שהבעלים הבא יהיה תקוע איתה, או בעיה שניתנת לתיקון? התשובה נקייה במיוחד. מיינו את מערך הסניפים לפי עושר אזור המשיכה — והחציון בקושי זז: כ-29.7% חיובי בשכונות העניות ביותר, 29.4% בעשירות ביותר. אמידות הרחוב אינה קובעת את הציון. מה שקובע הוא הביצוע. בתוך כל רצועת אזורי משיכה, סניפים נעים בין כ-15% ל-48% חיובי — פער של כ-33 נקודות בין מסעדות דומות בכל שאר הפרמטרים. וזה מהסוג הניתן לתיקון: כמחצית מכלל דעות הצרכנים השליליות עוסקות באנשים, בשירות ובדיוק ההזמנה (אדיבות הצוות היא התלונה הגדולה ביותר), בעוד מחיר ותמורה הם רק כ-3%. זו תזת יצירת ערך שאפשר לבסס עליה השקעה. העשירון התחתון לא מפסיד בגלל הכתובת שלו.

הממצא
האינסטינקט

אזורי סחר חלשים מקבלים ציון נמוך יותר — זהו דיסקאונט מבני

הקריאה המתבקשת של מספר דעות צרכנים חלש ברשת גדולה ומגוונת גיאוגרפית: לאזורי סחר אמידים יש יחידות מנוהלות טוב יותר וצרכנים אמידים ונדיבים יותר. הפיזור אמיתי, אבל הוא מובנה. קשה להזיז.

האיתות

אזור המשיכה כמעט אינו מסביר את הפער — הביצוע התפעולי מסביר את רובו

על פני כ-13,500 יחידות בארה״ב עם מספיק אות צרכני לניקוד, מיינו לפי כוח הקנייה השכונתי. חציון שיעור הדעות החיוביות זז פחות מחצי נקודה — 29.7% ברבעון האמידות התחתון, 29.4% בעליון. ובכל זאת, המרווח של ~33 נקודות בין p10 ל-p90 נשמר בתוך כל רצועת אמידות. אזור המשיכה אינו המשתנה. והשליליות ברובן המכריע בנות-שליטה: כ-51% הן אנשים, שירות ודיוק הזמנות; רק כ-3% הן מחיר או ערך.

במספרים
~33 נק׳
פער ביצוע בתוך רצועת אזור משיכה — האמידות כמעט אינה מסבירה אותו
<0.3 נק'
שינוי חציוני, מהרבעון העני ביותר לעשיר ביותר של אזורי המשיכה
~51%
מהדעות השליליות: אנשים, שירות, דיוק הזמנות — ניתן לתיקון
~3%
מהדעות השליליות הן מחיר או תמורה
הלקח

העשירון התחתון אינו מפסיד בגלל המיקום — הוא מפסיד בגלל האופן שבו מנוהלת החנות. זה פער שבעלים מעורב יכול לסגור.

סננו את חברת היעד שלכם כך. קראו כל יחידה מול אזור המשיכה שלה עצמה — לפני שהסיפור המותגי המשולב מייפה את המספרים המדווחים.
שאלו את Realytics ←
פתרונות לפי תפקיד

התחילו מהמשימה שמונחת לפניכם.

בחרו את התפקיד שלכם — ראו את השאלה האחת שאתם עונים עליה ממש עכשיו, ובדיוק איך Realytics עונה עליה.

התפקיד שלכם כרגע

“האם הנכס באמת בריא כפי שהמצגת מציגה?”

קריאת צרכנים על חברת המטרה והסקטור שלה, לפני שאתם מקצים צוות.

  • בדיקת מצב לפני בדיקת הנאותותמסלול הביקוש והדעות על חברת המטרה לפני שאתם מתחייבים.
  • לאן לכוון את בדיקת הנאותותטריאז' דגלים אדומים שמכוון את העבודה היקרה.
  • ניטור פורטפוליוהבריאות הצרכנית של כל חברה שבבעלותכם, בין ישיבות דירקטוריון.
סננו חברת יעד ←
התפקיד שלכם כרגע

“מה התנהגות הצרכנים אומרת על הכיוון שאליו זה הולך?”

מומנטום וחשיפה, לפני פרסום הנתונים הרשמיים.

  • מסלול הביקוש והדעותהאם הלקוח עדיין מגיע, והאם הדעה הולכת ומתדרדרת — לפי שוק ופורמט.
  • מומנטום ענפיהתחום כולו מדורג לשכבות עם רצועות ביטחון — מה מאיץ ומה מתקרר.
  • נדידת נתח שוקאילו מתחרים מאתגרים צוברים תאוצה מצטברת, והאם הלקוחות של המותג כבר קונים אצלם.
קראו שם ←
התפקיד שלכם כרגע

“אילו חברות ברשימת הכיסוי שלי נחלשות בשקט?”

לזהות את נקודת המפנה לפני שהדוח הרבעוני יגלה אותה.

  • סריקת נורות אזהרה על פני רשימת הכיסוי כולהנקודות מפנה בשביעות הרצון, זינוקי תלונות ותנועת מבקרים מידלדלת — שם אחר שם.
  • מה עומד מאחורי המהלךשביעות רצון יורדת ותלונות עולות, לפי מיקום ולפי נושא.
  • סחיפת תמהיל ערוציםהמעבר מתנועת מבקרים במחיר מלא לזו שבמבצעים, לפני שהוא מגיע לשולי הרווח.
סרקו את הכיסוי שלי ←
התפקיד שלכם כרגע

“לאן למקד את העבודה האנליטית היקרה?”

מיון ראשוני מהיר וניתן להגנה, שעומד בבחינה של הלקוח שלכם.

  • מיון דגלים אדומים לפני בדיקת נאותות מסחריתסריקה משולבת מול העמיתים התפעוליים של חברת המטרה — ברמת מיון ראשוני, כדי לכוון את העבודה המעמיקה.
  • בנוי מהיסוד כך שאפשר להגן עליואיתות ציבורי ומצרפי, כשהבסיס והמגבלות מצוינים במפורש בכל ניתוח.
  • כוונו את ההיקףהיכן אות הצרכנים חלש ביותר — כדי שעבודת הבדיקה בתשלום תתחיל היכן שזה משנה.
הריצו אבחון מהיר ←
התפקיד שלכם כרגע

“האם המכפיל נתמך במסלול הצמיחה?”

העמידו את הנרטיב במבחן מול מה שהצרכנים באמת עושים.

  • מגמה מול קבוצת ההשוואהמגמת הביקוש וחוסן המותג מול קבוצת ההשוואה התחרותית האמיתית — לא רשימת מתחרים שניחשתם.
  • מחיר מלא או מבצעהאם הצמיחה מהסוג הרווחי, או תנועת מבקרים שנוזלת אל ההנחות.
  • היכן הקטגוריה ניצבתשלב המחזור של הקטגוריה על פני העבר שנצפה — מתואר, לעולם לא מוקרן קדימה.
העמידו מכפיל שווי במבחן לחץ ←
הנתונים מאחורי כל קריאה

השדה כולו, לא טיקר בודד.

תמונה עדכנית אחת של הצרכן בכל שוק וקטגוריה — תנועה, דעות ותפיסת מחיר — מותאמת לכל עסק, מרועננת מדי שבוע, ומושווית למדדים.

288M‏
מיקומים ממופים — חברת המטרה, וכל מתחרה במגרש שלה.
11.5B‏+
אותות צרכנים בכל המסחר
3,313
קטגוריות — כל ענף הפונה לצרכן
252
מדינות וטריטוריות
שבועימתעדכן, עם היסטוריה מאז 2020
התוואימומנטום של 12 החודשים האחרונים (חלון מתגלגל), לעומת השנה הקודמת
כל ענףקמעונאות, אירוח, שירותים, סניפים

מידע עסקי ציבורי ואות צרכני מצרפי ואנונימי — לעולם לא נתונים אישיים, בתאימות ל-GDPR ול-CCPA, עם בקרת גישה מבוססת תפקידים ונתיב ביקורת על כל תשובה. לצפייה בכיסוי הנתונים ←

תוכניות Enterprise

המחיר לפי משתמש. הניתוח פועל על קרדיטים.

כל תוכנית כוללת מאגר חודשי של קרדיטים לניתוח — הוציאו אותם על שאלות, דוחות והשוואות רב־שוקיות, והוסיפו עוד תוך כדי.

Professional
⁦‏17,334 ‏PHP (‏270 ‏$)⁩/חודש
100,000 קרדיטים / חודש
  • שוק אחד
  • נתונים חוצי־ענפים, בלי מגבלות
  • עד שנתיים של היסטוריה
  • נתונים עד החודש שעבר
  • דוחות ומצגות, בשפת המותג
בואו נתחיל
Scale
⁦‏34,989 ‏PHP (‏545 ‏$)⁩/חודש
200,000 קרדיטים / חודש
  • כל מה שב־Professional
  • עד 5 שווקים
  • עד 4 שנות היסטוריה
  • נתונים עד השבוע שעבר
  • קליטה והדרכה
בואו נתחיל
Premier
⁦‏87,953 ‏PHP (‏1,370 ‏$)⁩/חודש
500,000 קרדיטים / חודש
  • כל מה שב־Scale
  • עד 15 שווקים
  • 6 שנות היסטוריה
  • התחברות דרך MCP ו-API
  • תמיכה בעדיפות ומנהל הצלחה
בואו נתחיל

המחירים המקומיים עוקבים אחר שער החליפין היומי של Stripe — אותו שער שתראו בתשלום. היכן שנתמך, אתם משלמים במטבע המקומי; מחיר ה-USD מוצג כנקודת ייחוס.

Enterprise

היקף מותאם אישית, לצוותים של +10.

כל מה שכלול ב-Premier, ובנוסף כיסוי גלובלי, נתוני עסקאות, קרדיטים משותפים לצוות, היקפי נתונים מותאמים ותמחור קרדיטים לפי נפח — עם תמיכת הרכש, האבטחה וה-MSA שפריסות גדולות דורשות.

נדרשת התחייבות שנתית נתוני עסקאות קרדיטים משותפים לצוות גלובלי, שווקים ללא הגבלה קליטה והטמעה בליווי צמוד
בואו נדבר
קבעו הדגמה
השוו מסלולים

השוו מסלולים ארגוניים

השוו מסלולים Professional⁦‏17,334 ‏PHP (‏270 ‏$)⁩ /חודש הפופולרי ביותרScale⁦‏34,989 ‏PHP (‏545 ‏$)⁩ /חודש Premier⁦‏87,953 ‏PHP (‏1,370 ‏$)⁩ /חודש Enterpriseבואו נדבר
קרדיטים
קרדיטים חודשיים (למשתמש)100,000החל מ־200,000החל מ־500,000מותאם אישית
קרדיטים משותפים לצוות
משתמשיםלכל משתמשלכל משתמשלכל משתמש10+ משתמשים
שווקים ונתונים
שווקים מכוסיםשוק אחדעד 5עד 15גלובלי, ללא הגבלה
השוו שווקים גלובליים
נתונים חוצי־ענפים, בלי מגבלות
עדכניות הנתוניםעד החודש שעברעד השבוע שעברעד השבוע שעברעד השבוע שעבר
עומק היסטוריהשנתיים4 שנים6 שנים6 שנים
נתוני עסקאות
פלטפורמה ותמיכה
דוחות ומצגות (בשפת המותג)
התחברו דרך MCP
הדרכה לקליטת הצוות שלכםשירות עצמימודרךמודרךליווי צמוד
תמיכה בעדיפות
מנהל הצלחה ייעודי
מסחרי
חיובחודשיחודשיחודשיהתחייבות שנתית
מתחילים מתחילים מתחילים קבעו הדגמה
קבעו הדגמה

הריצו את זה על מותג שאתם עוקבים אחריו.

סשן עבודה של 30 דקות על יעד רכישה פעיל או סקטור שאתם עוקבים אחריו — האות הצרכני שמתחתיו, ולאן למקד את בדיקת הנאותות. קריאה מוקדמת, כיוונית.