투자자·사모펀드를 위한 Realytics

계약 서명 전에 확인하는 소비자 분석.

투자심의위원회 일주일 전, 직접 접촉할 수 없는 타깃을 둔 딜 파트너를 위해: 경영진에게 던질 수 없는 질문을 던지고 — CIM이 보여주지 않을 분석을 받으세요. 재무제표가 따라잡기 전에 고객이 여전히 찾아오고 있는지를 집계·익명 소비자 신호로 보는 이르고 독립적인 스크리닝. 이르고 방향성을 보여주는 분석입니다.

재무제표보다 앞서

재무제표는 후행 지표입니다. 소비자 행동이 먼저 움직입니다.

재무 수치가 따라잡기 전에 확보하는, 인수 대상의 건강 상태 — 그리고 그 섹터 전체 — 에 대한 이르고 독립적인 분석과, 값비싼 실사를 어디에 집중할지 보여 주는 지도.

Realytics에 물어보세요

경영진에게는 꺼내기 어려운 질문을 던져 보세요.

투자심의 회의실에서 던질 질문들 — 공개 소비자 시그널로, 근거를 명시해, 그 순간에 맞는 형식으로 답합니다.

Realytics에 물어보세요
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같은 분석을, 그 순간에 맞는 형식으로 — 파트너 콜에는 1차 스크리닝으로, 투자심의에는 한 장짜리 메모로, 실사를 이끌 더 상세한 자료집으로.

채팅으로 받는 1차 스크리닝 투자심의위원회용 1페이지 메모 실사 패키지
문제

숫자들만으로는 얻을 수 없는 숫자.

기존점 매출은 분기마다 발표됩니다 — 뒤만 비추는 백미러인 셈입니다. 약화되는 매장 기반, 만족도 하락, 도전 브랜드로 옮겨가는 젊은 고객층: 이런 변화는 P&L에 도달하기 몇 달 전에 소비자 행동에서 먼저 나타납니다. 재무제표에 나타날 즈음에는, 이미 계약서에 서명한 뒤입니다.

재무 지표가 보여주는 것

사후에야 알게 되는 이야기.

매출 유지, EBITDA 깨끗, 제품 수요 견조 — 하지만 이는 자산을 팔아야 하는 매도자가 골라 담은, 과거만 비추는 분석입니다. 고객이 조용히 떠나고 있는 지점은 알려주지 않습니다.

소비자 시그널이 조기에 보여주는 것

행동 변화를, 한발 앞서.

고객이 여전히 찾아오고 있는지, 최대 볼륨 채널에서 여론이 나빠지고 있는지, 어떤 도전 브랜드가 작은 기반에서 빠르게 누적 성장 중인지 — 이 모든 것이 분기 실적 발표에 반영되기 몇 달 전에.

매도자의 CIM·데이터룸

선별되었지만 이해관계가 얽힌

그 자료는 자산을 팔기 위해 만들어진 것이지, 고객이 조용히 떠나는 지점이나 약세로 돌아서는 입지를 드러내기 위한 것이 아닙니다.

상업 실사(CDD)

철저하지만, 느리고 비쌉니다

수 주가 걸리고 수억 원이 드는 작업 — 투자심의 전 사전 점검이나, 결국 포기할 수도 있는 후보 기업에 쓰기에는 너무 느리고 너무 비쌉니다.

카드 소비 및 대체 데이터 패널

'왜'가 아니라 '얼마나'

얼마를 썼는지는 알려 주지만, 고객이 왜 돌아서는지, 어느 지점이 약해지고 있는지는 알려 주지 않습니다. 패널에 치우쳐 있고, 한 종목만 보며, 가격은 그만큼 비쌉니다.

놓쳤을 때의 대가: 실적이 정점일 때 계약서에 서명하고, 1년 차에 하락이 나타나며, 가치창출 계획은 이미 무너지고 있던 기반 위에 세워져 있었다는 사실이 드러납니다.

물어볼 수 있는 것

딜 라이프사이클 전 과정을 담당하는 애널리스트 한 명.

첫 스크리닝부터 보유 기간까지, 동일한 공개 소비자 신호가 답합니다 — 타깃, 섹터, 경쟁, 그리고 이미 보유한 포트폴리오에 대해. 모든 분석은 자신의 한계를 명시합니다.

타깃을 스크리닝하세요

팀을 투입하기 전에, 고객은 여전히 그곳에 있는가 — 그리고 비용이 큰 실사는 어디를 겨냥해야 하는가?

수요 추이

고객이 여전히 찾아오고 있습니까?

시장별·매장 포맷별 소비자 트래픽 모멘텀, 직전 12개월 대 전년 동기 기준이며, 커버리지로 부풀려진 시장은 할인해 반영합니다. 수요에 대한 유동인구 프록시입니다.

브랜드 자산 궤적

여론이 좋아지고 있습니까, 나빠지고 있습니까?

커버리지에 좌우되지 않는 긍정 대 부정 소비자 의견 비율과 부정을 이끄는 주제들 — 수요와 나란히, 함께 관측해 읽습니다.

실사 전 위험 신호 스캔

무엇을 더 자세히 들여다봐야 할까요?

만족도 변곡, 불만 급증, 유동인구 감소를 함께 보는 종합 스캔을 인수 대상의 동종 운영사들과 대비해 실시합니다. 실사를 어디에 집중할지 가리키는 1차 선별 — 방향을 제시해 정밀 작업의 조준점을 잡아 주는 용도입니다.

섹터를 읽으세요

시장 전체가 가속 중입니까, 식어 가는 중입니까 — 그리고 이 브랜드는 순풍을 타고 있는 겁니까, 정점에 서 있는 겁니까?

섹터 모멘텀 및 지수

하나의 브랜드가 아니라 경쟁 구도 전체를 읽으세요

카테고리 전체를 신뢰도 구간별 티어로 순위화 — 어떤 하위 섹터와 지역이 가속 중이고 어디가 조용히 식어가는지, 관찰된 소비자 시그널로 확인합니다.

카테고리 사이클 단계

이 카테고리는 수명 주기의 어느 단계에 있는가?

관찰된 과거 구간에서 카테고리가 상승·정체·하락 중 어느 쪽으로 읽히는지 — 궤적 자체로 기술하며, 미래로 투영하지 않습니다.

트렌드 속도

가장 빠르게 움직이는 테마

프리미엄, 식물성, 가성비, 편의성 같은 소비자 테마가 카테고리를 가로질러 얼마나 빠르게 움직이는지. 관측된 과거에 대한 분석입니다.

경쟁 구도를 매핑하세요

실제로 고객을 얻고 있는 것은 누구인가 — 그리고 인수 대상 기업의 고객들이 이미 그곳을 이용하고 있지는 않은가?

점유율 이동

고객이 이동하는 방향

어떤 경쟁사가 더 빠르게 누적 성장 중인지, 그리고 인수 대상의 고객들이 이미 그 경쟁사를 함께 이용하고 있는지 — 관측된 교차 방문 데이터로 확인합니다.

인구통계 기반 지지층

누가 남고, 누가 떠나가고 있는가

도전 브랜드 대비 세대·성별 친화도 — 도달이 줄어든 것인지, 더 빨리 성장하는 경쟁자에게 만족도에서 밀린 것인지 구분합니다.

채널 믹스 경제성

그 유동인구는 수익으로 이어지는 유동인구입니까?

정가 매장 대 할인·프로모션 매장의 트래픽 비중, 그리고 그 주변 상권의 구매력. 수익성에 대한 유동인구 믹스 분석입니다.

포트폴리오를 모니터링하세요

이사회와 이사회 사이, 이미 보유한 회사들에서 조용히 얇아지고 있는 것은 무엇인가?

매장별 점진적 변화 추이

평균이 아니라 전체 매장을 읽으세요

모든 포트폴리오 기업의 소비자 건강도를 지점별로 — 뭉뚱그린 모델이 재무 숫자에 닿을 때까지 감추는 하락까지.

지점·테마별 경고 신호

추세 전환을 조기에 포착

지점별·주제별로 본 만족도 하락과 불만 증가 — 부진해지는 매장이 다음 실적 보고서가 아니라 회의와 회의 사이에 드러납니다.

M&A 중복·적합성

볼트온 인수는 최고 성과 자산에 맞추세요

추가 인수(볼트온) 대상의 매장들이 귀사의 우수 매장 프로필과 맞는지, 두 매장망이 어디서 겹치는지. 비교 사례 아카이브와 FDD 오버레이는 개발 중입니다.

실전 분석 사례

공표된 숫자가 가장 늦게 압니다.

익명화된 실제 Realytics 분석 세 건 — 인수 후보 스크리닝, 포트폴리오 모니터링, 섹터 분석입니다. 딜 사이클의 서로 다른 국면에서 서로 다른 교훈을 남겼습니다. 상권으로는 설명되지 않는 실행력 격차, 규모 지표로는 보이지 않는 지속 가능한 경쟁 우위, 그리고 서로 반대 방향으로 움직이는 세 개 섹터를 가려 버린 국가 리스크 할인율입니다.

레스토랑 · 글로벌 QSR 선두 브랜드 · 미국 내 약 14,000개 매장

최대 시장에서는 부유한 상권과 그렇지 않은 상권의 점수가 같습니다 — 격차를 만드는 것은 매장을 누가 운영하느냐입니다.

부유하든 빈곤하든 중앙값은 같다 각 등급 내 ~33%p 격차 불만 사항의 ~51%는 개선 가능, 가격 문제는 ~3%에 불과

우리는 Realytics에 인수 후보 스크리닝 질문 하나를 던졌습니다. 이 글로벌 선두 기업의 최대 단일 시장 — 약 14,000개 레스토랑 — 에서, 부진한 소비자 의견은 다음 인수자가 떠안아야 하는 구조적 문제인가, 아니면 고칠 수 있는 문제인가? 답은 이례적으로 명확합니다. 전체 매장을 상권의 소득 수준으로 정렬해도 중앙값은 거의 움직이지 않습니다. 최빈곤 지역 약 29.7% 긍정, 최부유 지역 29.4%. 거리의 부유함이 점수를 결정하지 않습니다. 결정하는 것은 실행력입니다. 모든 상권 구간 안에서 매장별 긍정 비율은 약 15%에서 48%까지 벌어집니다 — 조건이 비슷한 레스토랑 사이의 약 33%p 격차입니다. 그리고 이는 고칠 수 있는 종류입니다. 전체 부정적 소비자 의견의 약 절반이 직원·서비스·주문 정확도이고(직원 응대 태도가 단일 최대 불만), 가격과 가성비는 약 3%에 불과합니다. 투자 근거로 삼을 수 있는 가치 창출 논리입니다. 하위 10% 매장이 부진한 이유는 입지가 아닙니다.

핵심 발견
직감

소득이 낮은 상권은 점수가 낮습니다 — 그것은 구조적인 할인 요인입니다

규모가 크고 지리적으로 다양한 매장망에서 소비자 의견 수치가 무를 때의 뻔한 해석: 부유한 상권은 매장 운영도 좋고 소비자도 더 후하다는 것. 편차는 실재하지만 구조에 새겨져 있어 움직이기 어렵다는 결론입니다.

시그널

격차의 원인은 상권이 아니라 — 대부분 운영에 있습니다

점수를 매길 만큼 소비자 신호가 충분한 약 13,500개 미국 매장을 동네 구매력 기준으로 정렬해 보면, 긍정 의견 비중의 중앙값은 0.5%p도 움직이지 않습니다 — 소득 최하위 사분위에서 29.7%, 최상위에서 29.4%. 그런데도 약 33%p에 달하는 p10–p90 편차는 모든 소득 구간 안에서 그대로 유지됩니다. 상권은 변수가 아닙니다. 그리고 부정 요인은 압도적으로 통제 가능한 것들입니다: 약 51%가 직원, 서비스, 주문 정확도이고, 가격이나 가치는 약 3%에 불과합니다.

숫자로 보는
~33포인트
같은 상권 밴드 내 실행 격차 — 소득 수준으로는 거의 설명되지 않음
<0.3포인트
최빈곤 상권 4분위에서 최부유 4분위까지의 중앙값 변화
~51%
부정 의견의 내용: 직원, 서비스, 주문 정확도 — 고칠 수 있는 것들
~3%
부정 의견 중 가격 또는 가치 관련 비중
교훈

하위 10%는 입지 때문에 지는 것이 아니라 매장을 어떻게 운영하느냐에서 지고 있습니다. 그것은 현장에 밀착한 점주가 좁힐 수 있는 격차입니다.

타깃을 이렇게 스크리닝하세요. 혼합된 브랜드 평균이 보고 수치를 그럴듯하게 포장하기 전에, 모든 매장을 자기 상권과 비교해 읽으세요.
Realytics에 물어보기 →
역할별 솔루션

지금 눈앞의 업무에서 시작하세요.

자리를 고르세요 — 지금 답하고 있는 단 하나의 질문과, Realytics가 정확히 어떻게 답하는지 확인하세요.

지금 해야 할 일

“이 자산은 제안 자료에 나온 만큼 실제로 건전한가?”

팀을 투입하기 전에, 타깃과 해당 섹터에 대한 소비자 판독.

  • 실사 전 건전성 점검결정을 내리기 전에 인수 대상의 수요와 소비자 의견 추이를 확인하세요.
  • 실사를 집중할 곳비용이 큰 실사 작업을 정조준하게 해 주는 위험 신호 선별.
  • 포트폴리오 모니터링보유한 모든 회사의 소비자 건강도를, 이사회와 이사회 사이에도.
타깃 스크리닝 →
지금 해야 할 일

“소비자 행동은 이 흐름이 어디로 향한다고 말하고 있을까?”

실적 발표 전에 확인하는 모멘텀과 익스포저.

  • 수요 및 소비자 의견 추이고객이 여전히 찾아오고 있는지, 여론이 나빠지고 있는지 — 시장별·포맷별로.
  • 섹터 모멘텀필드 전체를 신뢰도 구간별 티어로 순위화 — 무엇이 가속하고 무엇이 식어가는지.
  • 점유율 이동어떤 도전자가 복리로 성장 중인지, 해당 브랜드의 고객이 이미 그곳을 이용하고 있는지.
업체 하나 읽어보기 →
지금 해야 할 일

“내 커버리지 종목 중 어떤 기업이 조용히 꺾이고 있는가?”

분기 실적보다 먼저 변곡점을 포착하세요.

  • 전체 커버리지에 대한 경고 신호 스캔만족도 변곡점, 불만 급증, 줄어드는 유동인구를 — 종목별로.
  • 그 결정의 배경에 있는 것매장별·주제별로 본 만족도 하락과 불만 증가.
  • 채널 믹스 이동정가 유동인구가 할인 유동인구로 옮겨가는 변화를, 마진에 닿기 전에.
내 커버리지 스캔 →
지금 해야 할 일

“비용이 많이 드는 분석 역량은 어디에 집중해야 할까?”

클라이언트의 검증을 견뎌 내는, 빠르고 방어 가능한 1차 선별.

  • CDD 이전 위험 신호 선별인수 대상의 동종 운영사들과 대비한 종합 스캔 — 정밀 분석을 어디에 집중할지 정하는 빠른 1차 선별용입니다.
  • 설계부터 방어 가능한 근거공개·집계된 시그널로, 모든 분석에 산출 기준과 데이터의 한계를 명시합니다.
  • 범위를 정조준하세요소비자 신호가 가장 약한 곳 — 비용이 드는 실사 작업이 가장 중요한 지점에서 시작되도록.
우선순위 진단 실행 →
지금 해야 할 일

“밸류에이션 멀티플이 성장 궤적으로 뒷받침되는가?”

그 스토리를 소비자의 실제 행동에 대조해 검증하세요.

  • 비교 경쟁군 대비 추세 방향실제 경쟁 코호트를 기준으로 본 수요와 브랜드 자산 추세 — 추측으로 만든 경쟁사 목록이 아닙니다.
  • 정가 또는 프로모션가그 성장이 수익성 있는 성장인지, 아니면 유동인구가 할인 소비 쪽으로 흘러가고 있는 것인지.
  • 카테고리가 서 있는 위치관측된 과거 전반에 걸친 카테고리의 사이클 국면 — 기술할 뿐, 결코 미래로 투영하지 않습니다.
밸류에이션 배수 검증하기 →
모든 판독 뒤의 데이터

종목 하나가 아니라, 시장 전체를.

모든 시장과 카테고리 전반의 소비자에 대한 최신 단일 뷰 — 트래픽, 의견, 가격 인식 — 를 모든 비즈니스에 매칭하고, 매주 갱신하며, 벤치마킹합니다.

2.88억
매핑된 매장 — 타깃과 그 경쟁장의 모든 경쟁사.
115억+
커머스 전반의 소비자 시그널
3,313
카테고리 — 모든 소비자 대상 산업
252
국가·지역
주간갱신 — 2020년 이후 이력 포함
궤적최근 12개월 누적 모멘텀, 전년 대비
모든 업종리테일, 호스피탈리티, 서비스, 지점

공개된 비즈니스 정보와 집계된 익명 소비자 시그널만 사용합니다 — 개인정보는 절대 사용하지 않으며, GDPR 및 CCPA를 준수하고, 역할 기반 접근 제어와 모든 답변에 대한 감사 추적을 제공합니다. 데이터 커버리지 보기 →

Enterprise 플랜

사용자 수 기준 과금. 분석은 크레딧에서 차감.

모든 플랜에는 월간 분석 크레딧 풀이 포함됩니다 — 질문, 리포트, 다중 시장 비교에 사용하고, 필요하면 추가하세요.

Professional
US$270/월
월 100,000 크레딧
  • 1개 시장
  • 업종을 넘나드는 데이터, 제한 없이
  • 과거 데이터 최대 2년
  • 지난달까지의 데이터
  • 리포트 및 발표 자료, 브랜드 아이덴티티 적용
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Scale
US$545/월
월 200,000 크레딧
  • Professional의 모든 기능 포함
  • 최대 5개 시장
  • 과거 데이터 최대 4년
  • 지난주까지의 데이터
  • 온보딩 및 교육
시작하기
Premier
US$1,370/월
월 500,000 크레딧
  • Scale의 모든 기능 포함
  • 최대 15개 시장
  • 6년의 히스토리
  • MCP·API로 연결
  • 우선 지원 및 석세스 매니저
시작하기
Enterprise

10인 이상 팀을 위한 맞춤형 규모.

Premier의 모든 기능에 더해 글로벌 커버리지, 거래 데이터, 팀 공유 크레딧, 맞춤 데이터 범위, 대량 크레딧 요금 — 그리고 대규모 도입에 필요한 구매·보안·MSA 지원까지.

연간 약정 필요 거래 데이터 팀 공유 크레딧 글로벌, 무제한 시장 밀착 지원 온보딩과 롤아웃
상담해 보세요
데모 예약하기
플랜 비교

엔터프라이즈 플랜 비교

플랜 비교 ProfessionalUS$270 /월 가장 인기ScaleUS$545 /월 PremierUS$1,370 /월 Enterprise상담해 보세요
크레딧
월간 크레딧 (시트당)100,000200,000부터500,000부터맞춤형
팀 공유 크레딧
시트시트당시트당시트당10명 이상의 사용자
시장·데이터
커버 시장1개 시장최대 5개최대 15개글로벌, 무제한
글로벌 시장 비교
업종을 넘나드는 데이터, 제한 없이
데이터 최신성지난달까지지난주까지지난주까지지난주까지
히스토리 깊이2년4년6년6년
거래 데이터
플랫폼 및 지원
리포트 및 발표 자료(브랜드 아이덴티티 적용)
MCP로 연결
팀 온보딩을 위한 교육셀프서비스가이드 제공가이드 제공밀착 지원
우선 지원
전담 석세스 매니저
계약 조건
결제월간월간월간연간 약정
시작하기 시작하기 시작하기 데모 예약하기
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실제 인수 후보나 관심 섹터를 놓고 진행하는 30분 워킹 세션 — 그 아래에 흐르는 소비자 시그널, 그리고 실사를 집중해야 할 지점. 이르지만 방향을 잡아 주는 판단 자료입니다.