Realytics dành cho nhà đầu tư và quỹ đầu tư tư nhân

Một góc nhìn người tiêu dùng trước khi bạn đặt bút ký.

Dành cho deal partner tuần trước phiên hội đồng đầu tư, với một công ty mục tiêu bạn không thể gọi điện: đặt câu hỏi bạn không thể hỏi ban điều hành — và nhận phân tích mà bản CIM sẽ không cho thấy. Một lượt sàng lọc sớm, độc lập, từ tín hiệu người tiêu dùng tổng hợp và ẩn danh, về việc khách hàng có còn tìm đến hay không, trước khi báo cáo tài chính kịp phản ánh. Một góc nhìn sớm, mang tính định hướng.

Đi trước số liệu tài chính

Báo cáo tài chính là chỉ báo trễ. Hành vi người tiêu dùng chuyển động trước.

Một góc nhìn sớm, độc lập về sức khỏe của công ty mục tiêu — và cả ngành của nó — trước khi các con số tài chính kịp phản ánh, cùng tấm bản đồ chỉ nơi cần dồn phần thẩm định tốn kém.

Hỏi Realytics

Đặt câu hỏi mà bạn không thể hỏi ban lãnh đạo.

Những câu hỏi bạn sẽ đặt trong phòng hội đồng đầu tư — được trả lời từ tín hiệu người tiêu dùng công khai, kèm cơ sở minh bạch, theo đúng định dạng thời điểm đó cần.

Hỏi Realytics
Hỏi Realytics →

Cùng một bản phân tích, theo đúng định dạng thời điểm đó cần — một bản sàng lọc cho cuộc gọi với đối tác, một bản ghi nhớ một trang cho hội đồng đầu tư, một tập tài liệu đầy đủ hơn để định hướng thẩm định.

Một bản sàng lọc, ngay trong cuộc trò chuyện Bản ghi nhớ một trang cho hội đồng đầu tư Một bộ hồ sơ thẩm định
Vấn đề

Con số mà bạn không thể rút ra từ những con số.

Doanh số cửa hàng hiện hữu công bố theo quý — một chiếc gương chiếu hậu. Mạng lưới cửa hàng đang yếu đi, mức hài lòng trượt dốc, nhóm khách trẻ đang dịch chuyển sang một đối thủ mới nổi: tất cả hiện ra trong hành vi người tiêu dùng nhiều tháng trước khi chạm đến P&L. Đến lúc nó hiện trên báo cáo tài chính, bạn đã ký xong rồi.

Số liệu tài chính cho thấy gì

Câu chuyện, khi mọi việc đã rồi.

Doanh thu ổn định, EBITDA sạch, nhu cầu sản phẩm còn nguyên — một bức tranh nhìn qua gương chiếu hậu, được chọn lọc bởi bên bán mà công việc của họ là bán được tài sản, chứ không phải chỉ cho bạn nơi khách hàng đang lặng lẽ rời đi.

Tín hiệu người tiêu dùng cho thấy sớm điều gì

Hành vi khách hàng, đi trước một bước.

Khách hàng còn tiếp tục đến hay không, ý kiến có đang xấu đi ở những kênh khối lượng lớn nhất không, và những đối thủ mới nổi nào đang tăng trưởng tích lũy nhanh từ nền nhỏ — nhiều tháng trước khi bất kỳ điều nào trong số đó hiện lên báo cáo quý.

CIM của bên bán và phòng dữ liệu

Được tuyển chọn nhưng vướng xung đột lợi ích

Nó được làm ra để bán tài sản, chứ không phải để phát lộ nơi khách hàng đang lặng lẽ rời đi hay điểm bán nào đang yếu dần.

Thẩm định thương mại (CDD)

Kỹ lưỡng, nhưng chậm và tốn kém

Kéo dài hàng tuần và tốn hàng trăm nghìn đô — quá chậm và quá đắt cho một vòng kiểm tra sơ bộ trước hội đồng đầu tư, hay cho một cái tên mà bạn có thể sẽ bỏ qua.

Panel chi tiêu thẻ và dữ liệu thay thế

Bao nhiêu, chứ không phải vì sao

Chúng cho bạn biết đã chi bao nhiêu, chứ không cho biết vì sao khách hàng đang nguội dần hay điểm bán nào đang đuối sức. Lệch mẫu panel, chỉ nhìn một cái tên, và định giá thì cứ như thể rất đáng tiền.

Cái giá của việc bỏ lỡ nó: bạn ký hợp đồng ở đúng đỉnh, đà đi xuống xuất hiện ngay năm đầu, và kế hoạch tạo giá trị được dựng trên một nền móng vốn đã xói mòn từ trước.

Bạn có thể hỏi gì

Một chuyên viên phân tích, xuyên suốt toàn bộ vòng đời thương vụ.

Từ vòng sàng lọc đầu tiên đến suốt kỳ nắm giữ, cùng một nguồn tín hiệu người tiêu dùng công khai trả lời tất cả — về công ty mục tiêu, ngành, đối thủ, và danh mục bạn đang sở hữu. Mỗi phân tích đều nêu rõ giới hạn của mình.

Sàng lọc công ty mục tiêu

Trước khi bạn cam kết cả một đội ngũ, khách hàng có còn ở đó không — và khâu thẩm định tốn kém nên nhắm vào đâu?

Quỹ đạo nhu cầu

Khách hàng còn tiếp tục ghé đến không?

Đà lưu lượng người tiêu dùng theo thị trường và định dạng cửa hàng, mười hai tháng gần nhất so với năm liền trước, đã chiết khấu các thị trường bị thổi phồng do độ phủ. Một chỉ báo lượng khách thay thế cho nhu cầu.

Quỹ đạo tài sản thương hiệu

Ý kiến người tiêu dùng đang tốt lên hay xấu đi?

Tỷ lệ ý kiến tích cực trên tiêu cực của người tiêu dùng, độc lập với độ phủ, cùng các chủ đề đứng sau phần tiêu cực — đọc song song với nhu cầu, quan sát cùng nhau.

Quét dấu hiệu cảnh báo trước thẩm định

Điều gì đáng được xem xét kỹ hơn?

Một lượt quét tổng hợp — điểm uốn của mức hài lòng, các đợt bùng phát phàn nàn, lượng khách mỏng dần — so với các doanh nghiệp cùng ngành của công ty mục tiêu. Một bước sàng lọc chỉ hướng cho thẩm định — mang tính định hướng, để nhắm đúng phần việc chuyên sâu.

Đọc vị ngành

Cả sân chơi đang tăng tốc hay nguội dần — và thương hiệu này đang thuận đà, hay đã ở đỉnh?

Đà tăng trưởng và chỉ số ngành

Nhìn cả cục diện cạnh tranh, đừng chỉ một cái tên

Toàn bộ ngành hàng được xếp hạng thành các bậc kèm dải tin cậy — những phân ngành và khu vực nào đang tăng tốc, và những đâu đang âm thầm nguội đi, theo tín hiệu người tiêu dùng quan sát được.

Giai đoạn chu kỳ của ngành hàng

Ngành hàng đang ở đâu trong chu kỳ của nó?

Một ngành hàng được đọc là đang tăng, đang chững hay đang giảm trên quãng quá khứ quan sát được — mô tả từ chính quỹ đạo, không bao giờ dự phóng về phía trước.

Tốc độ xu hướng

Những chủ đề nào đang chuyển động nhanh nhất

Tốc độ dịch chuyển của một chủ đề tiêu dùng — cao cấp, thuần thực vật, giá trị, tiện lợi — giữa các ngành hàng. Một phân tích về quá khứ đã quan sát được.

Lập bản đồ đối thủ cạnh tranh

Ai mới thực sự đang giành được khách hàng — và khách hàng của chính công ty mục tiêu đã mua sắm ở chỗ đối thủ hay chưa?

Dịch chuyển thị phần

Khách hàng đang dịch chuyển về đâu

Những đối thủ nào đang tăng trưởng tích lũy nhanh hơn, và khách hàng của chính công ty mục tiêu đã mua sắm ở chỗ họ hay chưa — đọc từ dữ liệu ghé thăm chéo quan sát được.

Tệp khách nhân khẩu học

Ai đang trung thành, ai đang dần rời xa

Mức ưa chuộng theo thế hệ và giới tính so với các đối thủ mới nổi — tách bạch giữa việc mất độ phủ và việc bị một đối thủ tăng trưởng nhanh hơn vượt mặt về mức hài lòng.

Bài toán kinh tế của cơ cấu kênh bán

Lượng khách đó có phải loại sinh lời không?

Tỷ trọng lưu lượng người tiêu dùng giữa mô hình giá nguyên so với mô hình giảm giá và khuyến mãi, cùng sức mua của các vùng thu hút khách quanh chúng. Một bản phân tích cơ cấu lượng khách nhìn theo khả năng sinh lời.

Giám sát danh mục

Giữa các kỳ họp hội đồng quản trị, điều gì đang âm thầm hao mòn trong những công ty bạn đã sở hữu?

Độ trôi dần theo từng cửa hàng

Nhìn toàn bộ chuỗi điểm bán, đừng nhìn mức trung bình

Sức khỏe tiêu dùng của từng công ty trong danh mục, theo từng địa điểm — đà trượt mà mô hình gộp che khuất cho đến khi nó chạm vào kết quả tài chính.

Dấu hiệu cảnh báo theo địa điểm và chủ đề

Nhận ra bước ngoặt từ sớm

Mức hài lòng giảm và lời phàn nàn tăng, theo từng địa điểm và từng chủ đề — để một điểm bán đang yếu đi được phát hiện giữa các kỳ họp, chứ không phải đợi đến kỳ báo cáo tiếp theo.

Mức chồng lấn và độ phù hợp trong M&A

Ghép thương vụ mua thêm với những đơn vị mạnh nhất của bạn

Liệu các cửa hàng của thương vụ mua thêm có khớp với hồ sơ những điểm bán mạnh nhất của bạn không, và hai hệ thống điểm bán chồng lấn ở đâu. Lớp dữ liệu kho so sánh và FDD đang được xây dựng.

Các bản phân tích mẫu hoàn chỉnh

Con số trên báo cáo luôn là kẻ biết tin cuối cùng.

Ba bản phân tích Realytics thực tế, đã ẩn danh — một bản sàng lọc mục tiêu, một bản theo dõi danh mục, một bản đọc theo ngành. Ba thời điểm khác nhau trong chu trình thương vụ, ba bài học khác nhau: một khoảng trống vận hành mà vùng hút khách không lý giải được, một lợi thế cạnh tranh bền vững mà chỉ số quy mô không thể hiện ra, và một mức chiết khấu rủi ro quốc gia che khuất ba ngành đang chuyển động ngược chiều nhau.

Nhà hàng · một chuỗi QSR hàng đầu toàn cầu · ~14.000 điểm bán tại Mỹ

Tại thị trường lớn nhất của họ, khu vực khách giàu và khu vực khách nghèo đạt điểm như nhau — khác biệt nằm ở người điều hành cửa hàng.

Cùng mức trung vị, giàu hay nghèo Biên độ chênh lệch ~33pt trong từng nhóm phân hạng ~51% phàn nàn của khách hàng có thể khắc phục, ~3% là về giá

Chúng tôi đặt cho Realytics một câu hỏi sàng lọc mục tiêu: tại thị trường lớn nhất của hãng dẫn đầu toàn cầu này — khoảng 14.000 nhà hàng — mức ý kiến người tiêu dùng yếu là vấn đề mang tính cấu trúc mà chủ sở hữu kế tiếp phải gánh chịu, hay là vấn đề có thể khắc phục? Câu trả lời rõ ràng hiếm thấy. Sắp xếp toàn hệ thống theo mức giàu có của vùng hút khách và số trung vị gần như không nhúc nhích: khoảng 29,7% tích cực ở những khu nghèo nhất, 29,4% ở những khu giàu nhất. Mức sung túc của con phố không quyết định điểm số. Cái quyết định là chất lượng vận hành. Trong mỗi dải vùng hút khách, các nhà hàng dao động từ khoảng 15% đến 48% tích cực — khoảng cách ~33 điểm giữa những nhà hàng vốn tương đương nhau. Và đó là loại có thể sửa được: khoảng một nửa toàn bộ ý kiến tiêu cực của người tiêu dùng nằm ở con người, phục vụ và độ chính xác đơn hàng (thái độ nhân viên là lời than phiền lớn nhất), trong khi giá và giá trị chỉ chiếm khoảng 3%. Đó là một luận điểm tạo giá trị đủ vững để bạn xây dựng thương vụ trên đó. Nhóm 10% dưới cùng không thua vì địa chỉ của mình.

Phát hiện
Trực giác

Khu vực thu nhập thấp đạt điểm kém hơn — đó là mức chiết khấu mang tính cấu trúc

Cách đọc hiển nhiên với một con số ý kiến người tiêu dùng yếu ở một mạng lưới lớn, trải rộng địa lý: khu vực giàu hơn thì điểm bán vận hành tốt hơn và người tiêu dùng dư dả, dễ tính hơn. Độ phân tán là có thật nhưng nó mang tính cấu trúc. Rất khó dịch chuyển.

Tín hiệu

Vùng thu hút khách gần như không giải thích được khoảng cách — vận hành mới giải thích phần lớn

Trên khoảng 13.500 điểm bán tại Mỹ có đủ tín hiệu người tiêu dùng để chấm điểm, hãy sắp xếp theo sức mua của khu dân cư. Tỷ lệ ý kiến tích cực trung vị chỉ dịch chuyển chưa đến nửa điểm — 29,7% ở nhóm tứ phân vị mức sống thấp nhất, 29,4% ở nhóm cao nhất. Vậy mà độ phân tán p10–p90 khoảng ~33 điểm vẫn tồn tại bên trong từng dải mức sống một. Khu vực thương mại không phải là biến số. Và các điểm tiêu cực phần lớn đều kiểm soát được: khoảng 51% là con người, dịch vụ và độ chính xác đơn hàng; chỉ khoảng 3% là giá cả hay giá trị.

Nhìn qua những con số
~33 điểm
khoảng cách vận hành trong cùng một dải vùng phục vụ — mức độ giàu có hầu như không giải thích được điều đó
<0,3 điểm
mức dịch chuyển trung vị, từ nhóm tứ phân vị vùng phục vụ nghèo nhất đến giàu nhất
~51%
số ý kiến tiêu cực: con người, phục vụ, độ chính xác đơn hàng — có thể khắc phục
~3%
số ý kiến tiêu cực là về giá hoặc giá trị
Bài học

Nhóm 10% cuối bảng không thua vì vị trí — họ thua ở cách vận hành từng cửa hàng. Đó là khoảng cách mà một chủ sở hữu sát sao có thể khép lại.

Sàng lọc công ty mục tiêu của bạn theo cách này. Phân tích từng điểm bán so với chính vùng thu hút khách của nó — trước khi câu chuyện thương hiệu gộp chung tô hồng các con số báo cáo.
Hỏi Realytics →
Giải pháp theo vai trò

Bắt đầu từ công việc đang ở ngay trước mắt bạn.

Chọn vị trí của bạn — xem một câu hỏi bạn đang trả lời ngay lúc này, và cách Realytics trả lời chính xác câu hỏi đó.

Việc của bạn ngay lúc này

“Tài sản này có thực sự lành mạnh như bộ slide trình bày không?”

Một bản phân tích người tiêu dùng về công ty mục tiêu và ngành của nó, trước khi bạn cử cả một đội ngũ vào cuộc.

  • Kiểm tra sức khỏe trước thẩm địnhQuỹ đạo nhu cầu và ý kiến người tiêu dùng về công ty mục tiêu, trước khi bạn cam kết.
  • Nên hướng thẩm định chuyên sâu vào đâuMột bước sàng lọc cảnh báo đỏ giúp nhắm đúng chỗ cho phần việc tốn kém.
  • Giám sát danh mụcSức khỏe người tiêu dùng của từng công ty bạn sở hữu, giữa các kỳ họp hội đồng quản trị.
Sàng lọc công ty mục tiêu →
Việc của bạn ngay lúc này

“Hành vi người tiêu dùng nói gì về hướng đi sắp tới?”

Đà thị trường và mức độ rủi ro, trước khi số liệu chính thức được công bố.

  • Quỹ đạo nhu cầu và ý kiến người tiêu dùngKhách hàng có còn ghé đến không, và dư luận có đang xấu đi không — theo từng thị trường và mô hình.
  • Đà tăng trưởng ngànhToàn bộ sân chơi được xếp hạng thành các bậc kèm dải tin cậy — điều gì đang tăng tốc, điều gì đang nguội đi.
  • Dịch chuyển thị phầnNhững đối thủ thách thức nào đang tăng trưởng lũy tiến, và khách hàng của thương hiệu đó đã mua sắm ở họ hay chưa.
Đọc vị một cái tên →
Việc của bạn ngay lúc này

“Những công ty nào trong danh mục theo dõi của tôi đang âm thầm xuống dốc?”

Nhận ra điểm đảo chiều trước khi báo cáo quý kịp cho thấy.

  • Quét dấu hiệu cảnh báo trên toàn bộ danh mục theo dõiĐiểm hài lòng đổi chiều, phàn nàn tăng vọt và lượng khách thưa dần, theo từng cái tên.
  • Điều gì đứng sau diễn biến nàyMức độ hài lòng giảm và khiếu nại tăng, theo từng địa điểm và chủ đề.
  • Dịch chuyển cơ cấu kênhSự dịch chuyển lượng khách từ nguyên giá sang khuyến mãi, trước khi nó chạm vào biên lợi nhuận.
Quét danh mục theo dõi của tôi →
Việc của bạn ngay lúc này

“Tôi nên dồn phần việc phân tích tốn kém vào đâu?”

Một bước sàng lọc nhanh, đủ vững để đứng được trước sự soi xét của khách hàng bạn.

  • Sàng lọc dấu hiệu cảnh báo trước thẩm định thương mạiMột lượt quét tổng hợp so với các doanh nghiệp cùng ngành của công ty mục tiêu — ở mức sàng lọc nhanh, để định hướng phần phân tích sâu.
  • Được thiết kế để đứng vững trước chất vấnTín hiệu công khai, đã tổng hợp, nêu rõ cả cơ sở dữ liệu lẫn những giới hạn của nó trong từng bản phân tích.
  • Nhắm đúng phạm viNơi tín hiệu người tiêu dùng yếu nhất — để phần thẩm định tính phí bắt đầu đúng chỗ quan trọng.
Chạy một lượt sàng lọc nhanh →
Việc của bạn ngay lúc này

“Đà tăng trưởng có đủ để biện minh cho hệ số định giá không?”

Đối chiếu khắt khe câu chuyện đầu tư với điều người tiêu dùng đang thực sự làm.

  • Xu hướng so với nhóm đối chiếuXu hướng nhu cầu và sức mạnh thương hiệu so với đúng nhóm đối thủ cạnh tranh thực tế — không phải một danh sách đối chiếu do bạn tự đoán.
  • Giá nguyên hay giá khuyến mãiTăng trưởng có phải loại sinh lời, hay chỉ là lượng khách đang trôi dần về hàng giảm giá.
  • Ngành hàng đang đứng ở đâuPha chu kỳ của ngành hàng trong quá khứ quan sát được — chỉ mô tả, không bao giờ phóng chiếu về phía trước.
Kiểm chứng khắt khe một hệ số định giá →
Dữ liệu đằng sau mỗi bản phân tích

Cả sân chơi, không chỉ một cái tên.

Một góc nhìn cập nhật về người tiêu dùng trên mọi thị trường và ngành hàng — lưu lượng người tiêu dùng, ý kiến người tiêu dùng và cảm nhận về giá — được khớp lên từng doanh nghiệp, làm mới hằng tuần, và có chuẩn đối chiếu.

288 Tr
địa điểm được lập bản đồ — công ty mục tiêu, và mọi đối thủ trên sân chơi của nó.
11,5 T+
tín hiệu người tiêu dùng trên toàn thương mại
3.313
ngành hàng — mọi ngành hướng tới người tiêu dùng
252
quốc gia và vùng lãnh thổ
Hằng tuầnđược làm mới, kèm lịch sử từ 2020
Quỹ đạođà tăng trưởng lũy kế 12 tháng gần nhất, so với năm trước
Mọi ngànhbán lẻ, nhà hàng khách sạn, dịch vụ, chi nhánh

Thông tin doanh nghiệp công khai và tín hiệu người tiêu dùng ẩn danh, đã tổng hợp — không bao giờ là dữ liệu cá nhân, tuân thủ GDPR và CCPA, với phân quyền theo vai trò và nhật ký kiểm toán cho mọi câu trả lời. Xem phạm vi dữ liệu →

Các gói Enterprise

Tính phí theo số người dùng. Vận hành bằng credit.

Mọi gói đều bao gồm một hạn mức credit phân tích hằng tháng — dùng cho các câu hỏi, báo cáo và so sánh đa thị trường, và mua thêm khi cần.

Professional
Từ $490/người dùng·tháng⁦374 £ (490 $)⁩
100.000 tín dụng / tháng
  • 1 thị trường
  • Dữ liệu liên ngành, không giới hạn
  • Lịch sử dữ liệu tới 2 năm
  • Dữ liệu đến tháng trước
  • Báo cáo và bộ slide, đúng nhận diện thương hiệu
Bắt đầu
Scale
Từ $990/người dùng·tháng⁦756 £ (990 $)⁩
200.000 tín dụng / tháng
  • Mọi thứ trong gói Professional
  • Tối đa 5 thị trường
  • Lịch sử dữ liệu tới 4 năm
  • Dữ liệu đến tuần trước
  • Hướng dẫn ban đầu và đào tạo
Bắt đầu
Premier
$2,490/người dùng·tháng⁦1.902 £ (2.490 $)⁩
500.000 tín dụng / tháng
  • Mọi thứ trong gói Scale
  • Tối đa 15 thị trường
  • 6 năm dữ liệu lịch sử
  • Kết nối qua MCP và API
  • Hỗ trợ ưu tiên và chuyên viên phụ trách thành công khách hàng
Bắt đầu

Giá hiển thị theo tỷ giá hằng ngày của Stripe — cùng tỷ giá bạn sẽ thấy khi thanh toán. Nơi được hỗ trợ, bạn thanh toán bằng nội tệ; giá USD được hiển thị để tham khảo.

Enterprise

Quy mô tùy chỉnh, cho đội ngũ từ 10 người trở lên.

Mọi tính năng của Premier, cộng thêm độ phủ toàn cầu, dữ liệu giao dịch, credit dùng chung cho nhóm, phạm vi dữ liệu tùy chỉnh và giá credit theo khối lượng — cùng hỗ trợ về đấu thầu mua sắm, bảo mật và MSA mà các đợt triển khai lớn cần.

Yêu cầu cam kết theo năm Dữ liệu giao dịch Credit dùng chung cho nhóm Toàn cầu, không giới hạn thị trường Hỗ trợ tận tay khi khởi động và triển khai
Cùng trao đổi
Đặt lịch demo
So sánh các gói

So sánh các gói doanh nghiệp

So sánh các gói ProfessionalTừ $490/người dùng·tháng Phổ biến nhấtScaleTừ $990/người dùng·tháng Premier$2,490/người dùng·tháng EnterpriseCùng trao đổi
Credit
Credit hằng tháng (trên mỗi người dùng)100,000Từ 200.000Từ 500.000Tùy chỉnh
Credit dùng chung cho nhóm
Số người dùngTheo người dùngTheo người dùngTheo người dùng10+ người dùng
Thị trường và dữ liệu
Thị trường được phủ1 thị trườngTối đa 5Tối đa 15Toàn cầu, không giới hạn
So sánh các thị trường toàn cầu
Dữ liệu liên ngành, không giới hạn
Độ mới của dữ liệuCập nhật đến tháng trướcCập nhật đến tuần trướcCập nhật đến tuần trướcCập nhật đến tuần trước
Độ sâu lịch sử dữ liệu2 năm4 năm6 năm6 năm
Dữ liệu giao dịch
Nền tảng và hỗ trợ
Báo cáo và bộ slide (đúng nhận diện thương hiệu)
Kết nối qua MCP
Đào tạo để đưa đội ngũ của bạn vào guồngTự phục vụCó hướng dẫnCó hướng dẫnTận tay đồng hành
Hỗ trợ ưu tiên
Chuyên viên phụ trách thành công khách hàng riêng
Thương mại
Thanh toánHằng thángHằng thángHằng thángCam kết theo năm
Bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu Đặt lịch demo
Đặt lịch demo

Chạy thử với một thương hiệu bạn đang theo dõi.

Một buổi làm việc 30 phút trên một công ty mục tiêu thực tế hoặc một ngành bạn đang theo dõi — tín hiệu tiêu dùng bên dưới nó, và nơi cần tập trung thẩm định. Một góc nhìn sớm, mang tính định hướng.